WASync'te Smart Processes (SPA)

Bitrix24 Smart Processes (SPA, "smart process automation"), lead ve fırsatların yanında yer alan özel CRM varlıklarıdır: sözleşmeler, servis talepleri, rezervasyonlar, şikayetler. WASync, mantıklı olduğu her yerde bir SPA öğesine lead veya fırsat gibi davranır:

• Öğe kartındaki WASync sekmesi, öğenin müşterisiyle yapılan WhatsApp görüşmesini gösterir;
• WASync Chat içindeki bir görüşme bir öğeye bağlanabilir; öğenin sorumlu kişisi "Atanan kişi" filtresinde ve "yalnızca kendi kayıtlarım" kapsamında dikkate alınır;
• Mesajlar, lead ve fırsatlarda olduğu gibi öğenin zaman çizelgesine (yorumlar) yazılır;
• WASync robotları (mesaj gönder, şablon gönder, Chat Flows başlat, AI) sürecin otomasyon kurallarından çalışır ve bir Chat Flows akışı öğenin alanlarını okuyup doldurabilir.

Öğenin neye ihtiyacı var

Bir SPA öğesinin kendine ait bir telefon numarası yoktur. WASync, kişiye öğeye bağlı müşteri üzerinden ulaşır: öğenin Müşteri alanındaki kişi (veya şirket). Bu alan yalnızca süreç Müşteri seçeneği etkin olarak oluşturulduysa bulunur (CRM → Smart Processes → süreç → Ayarlar → Müşteri).

• Müşteri olmayan süreç: WASync sekmesi, yazılacak kimsenin olmadığını açıklar ve öğe kartına bağlantı verir. Süreç ayarlarında Müşteri seçeneğini açın, ardından öğeye bir kişi bağlayın.
• Telefonu olmayan bir kişiye sahip öğe: sekme, fırsatta olduğu gibi numara eklemeyi önerir.
• Bir öğede birden fazla kişi: WASync önce birincil kişiyi, sonra öğedeki sırayla diğerlerini, en son şirketin telefonunu kullanır.

Öğe kartındaki WASync sekmesi

Sürecin herhangi bir öğesini açın. WASync sekmesi, fırsatlardaki sekme gibi çalışır: müşteriyle görüşme, metin, dosya, sesli mesaj gönderme ve (resmi API planında) şablon gönderme. Başlıkta öğenin adı, aşaması ve sorumlu kişisi görünür.

Sekme otomatik olarak eklenir:

• kurulum sırasında, o anda var olan her süreç için;
• bir süreç sonradan oluşturulduğunda veya değiştirildiğinde (WASync, Bitrix24'ün süreç olaylarını dinler) ve güvenlik önlemi olarak günde bir kez;
• bir yönetici WASync → Ayarlar → Placement'ları yeniden yükle seçeneğini açtığında hemen.

Yeni oluşturulmuş bir süreçte sekme henüz görünmüyorsa, bir dakika sonra sayfayı yenileyin veya Placement'ları yeniden yükle seçeneğini kullanın.

Bir görüşmeyi öğeye bağlama

WASync Chat içinde görüşmeyi açın → Kayda bağla. Portalda Smart Processes varsa aramanın üstünde bir tür seçici görünür: süreci seçin, öğenin adından en az iki harf yazın, öğeyi seçin. Gelen kutusu satırı bundan sonra süreç adını kayıt etiketi olarak gösterir, başlık öğenin sorumlu kişisini ve aşamasını gösterir; Kaydı değiştir ile görüşmeyi başka bir öğeye taşıyabilirsiniz.

Bitrix24 izinleri geçerlidir: arama operatör olarak çalışır, bu nedenle yalnızca o kişinin görmeye yetkili olduğu öğeler önerilir.

Zaman çizelgesi

Varsayılan zaman çizelgesi ayarında her mesaj, müşterinin telefonunu taşıyan kayıtlara (lead, fırsat, kişi, şirket) ve bağlı öğeye yorum olarak yazılır. Zaman çizelgesi hedefi → görüşme kaydı seçildiğinde mesajlar, görüşmenin bağlı olduğu kayda yalnızca bir kez yazılır; bu bir SPA öğesi olabilir.

Otomasyon kurallarındaki robotlar

Süreci açın → Otomasyon kuralları. WASync robotları, lead ve fırsatlarda olduğu gibi WASync grubunun altında listelenir:

• WhatsApp mesajı gönder / WhatsApp şablonu gönder (WABA): alıcı, öğenin müşterisidir (sırasıyla birincil kişi, diğer kişiler, şirket). Metinde öğenin, kişisinin ve şirketinin {{Fields}} alanları kullanılabilir.
• Chat Flows başlat: kayıt türü bu süreç olan bir akışı başlatır (aşağıya bakın).
• AI robotu: fırsatlardaki gibi.

WASync'i kurduktan veya güncelledikten sonra otomasyon sayfasını bir kez yeniden yükleyin: Bitrix24, robot tanımlarını sayfa yeniden yüklenene kadar önbellekte tutar.

Bir süreçte Chat Flows

Chat Flows düzenleyicisinde Kayıt seçici, otomasyonu etkin olan her süreci listeler. Bir süreç için hazırlanan akış:

• yalnızca o sürecin bir otomasyon kuralından başlar (Chat Flows başlat robotu); "ilk mesaj" ve "anahtar kelime" tetikleyicileri sunulmaz, çünkü yeni bir numaradan gelen mesaj kendi başına bir öğe oluşturamaz;
• öğenin alanlarını (Alanı doldur, Alan ekle), özel alanlar da dahil, ayrıca öğenin kişisinin ve şirketinin alanlarını okuyup doldurabilir;
• Aşamayı ayarla → Öğeyi taşı ile öğeyi taşıyabilir: işlem hattını (süreçte birden fazla varsa) ve aşamayı seçin;
• fırsatta olduğu gibi öğeyi atayabilir, üzerinde bir aktivite oluşturabilir ve görüşmeyi devredebilir.

{{record.stage}} aşamanın adını, {{record.title}} öğenin adını verir.

Reklam ilişkilendirme (Click-to-WhatsApp)

Click-to-WhatsApp reklamından başlayan bir görüşme bir öğeye bağlandığında WASync, öğenin yerel UTM alanlarını (kaynak, ortam, kampanya, içerik, terim) henüz boşsa doldurur ve reklamla ilgili zaman çizelgesine bir yorum bırakır. Özel UF_CRM_CTWA_* alanları Smart Processes üzerinde oluşturulmaz: Bitrix24, bir uygulamanın orada kullanıcı alanı eklemesine izin vermez.

Bu sürümdeki sınırlar

• Automations v2 (olaya dayalı gönderimler) ve Meta'ya dönüşüm gönder robotu lead ve fırsatlarda kalır.
• Bir akış, yeni bir görüşmeden SPA öğesi oluşturamaz; görüşmeyi bir öğeye bağlayın veya akışı sürecin otomasyonundan başlatın.
• Chat Flows'taki CRM alanından ekler yalnızca lead ve fırsat dosya alanlarını okur.
• Öğe kartından başlatılan aramalar henüz öğeye bağlanmamıştır.

REST ve MCP

Platform API'sinde hiçbir şey değişmez: öğeler Bitrix24'ün kendi crm.item.* nesneleridir. WASync'in verilerinde bağlı bir öğe, lead'lerin lead, fırsatların deal olarak göründüğü her yerde dynamic_<entityTypeId> kayıt türüyle (örneğin dynamic_137) görünür.