Smart Processes (SPA) en WASync

Los Smart Processes de Bitrix24 (SPA, "smart process automation") son entidades personalizadas del CRM que conviven con los leads y las negociaciones: contratos, solicitudes de servicio, reservas, reclamaciones. WASync trata un elemento de SPA como un lead o una negociación siempre que tiene sentido:

• la pestaña WASync de la tarjeta del elemento muestra la conversación de WhatsApp del cliente del elemento;
• una conversación de WASync Chat se puede vincular a un elemento, y el responsable del elemento cuenta para el filtro "Asignado a" y para el alcance "solo mis registros";
• los mensajes se escriben en la cronología del elemento (comentarios), como en leads y negociaciones;
• los robots de WASync (enviar mensaje, enviar plantilla, iniciar un Chat Flow, IA) se ejecutan desde las reglas de automatización del proceso, y un Chat Flow puede leer y completar los campos del elemento.

Qué necesita el elemento

Un elemento de SPA no tiene número de teléfono propio. WASync llega a la persona a través del cliente vinculado al elemento: el contacto (o la compañía) del campo Cliente del elemento. Ese campo existe solo cuando el proceso se creó con Cliente activado (CRM → Smart Processes → el proceso → Configuración → Cliente).

• Proceso sin Cliente: la pestaña WASync explica que no hay a quién escribir y enlaza con la tarjeta del elemento. Active Cliente en la configuración del proceso y luego vincule un contacto al elemento.
• Elemento con un contacto sin teléfono: la pestaña ofrece añadir el número, como en una negociación.
• Varios contactos en un mismo elemento: WASync usa primero el contacto principal, luego los demás en el orden del elemento y, por último, el teléfono de la compañía.

La pestaña WASync en la tarjeta del elemento

Abra cualquier elemento del proceso. La pestaña WASync funciona como la de las negociaciones: la conversación con el cliente, envío de texto, archivos, notas de voz y (en el plan de la API oficial) plantillas. El encabezado muestra el título del elemento, su etapa y su responsable.

La pestaña se añade automáticamente:

• al instalar, en cada proceso que exista en ese momento;
• cuando un proceso se crea o se modifica más adelante (WASync escucha los eventos de procesos de Bitrix24), y una vez al día como medida de seguridad;
• de inmediato, si un administrador abre WASync → Configuración → Reinstalar placements.

Si un proceso recién creado todavía no muestra la pestaña, recargue la página un minuto después o use Reinstalar placements.

Vincular una conversación a un elemento

En WASync Chat, abra la conversación → Vincular a registro. Cuando el portal tiene Smart Processes, aparece un selector de tipo encima del buscador: elija el proceso, escriba al menos dos letras del título del elemento y elija el elemento. La fila de la bandeja mostrará entonces el nombre del proceso como etiqueta del registro, el encabezado mostrará el responsable y la etapa del elemento, y Cambiar registro le permite mover la conversación a otro elemento.

Se aplican los permisos de Bitrix24: la búsqueda se ejecuta como el operador, así que solo se ofrecen los elementos que esa persona puede ver.

Cronología

Con la configuración de cronología predeterminada, cada mensaje se escribe como comentario en los registros que tienen el teléfono del cliente (leads, negociaciones, contactos, compañías) y en el elemento vinculado. Con Destino de la cronología → registro de la conversación, los mensajes se escriben una sola vez, en el registro al que está vinculada la conversación, que puede ser un elemento de SPA.

Robots en las reglas de automatización

Abra el proceso → Reglas de automatización. Los robots de WASync aparecen en el grupo WASync, igual que en leads y negociaciones:

• Enviar mensaje de WhatsApp / Enviar plantilla de WhatsApp (WABA): el destinatario es el cliente del elemento (contacto principal, otros contactos, compañía, en ese orden). Los {{Fields}} del elemento, de su contacto y de su compañía están disponibles en el texto.
• Iniciar un Chat Flow: inicia un flujo cuyo tipo de registro es este proceso (vea más abajo).
• Robot de IA: como en las negociaciones.

Después de instalar o actualizar WASync, recargue una vez la página de automatización: Bitrix24 guarda en caché las definiciones de los robots hasta que se recarga la página.

Chat Flows en un proceso

En el editor de Chat Flows, el selector Registro lista todos los procesos que tienen la automatización activada. Un flujo creado para un proceso:

• se inicia solo desde una regla de automatización de ese proceso (el robot Iniciar un Chat Flow); los disparadores de "primer mensaje" y de "palabra clave" no se ofrecen, porque un mensaje de un número nuevo no puede crear un elemento por sí solo;
• puede leer y completar los campos del elemento (Completar un campo, Insertar campo), incluidos los campos personalizados, y los campos del contacto y de la compañía del elemento;
• puede mover el elemento con Establecer etapa → Mover elemento: elija el embudo (cuando el proceso tiene varios) y la etapa;
• puede asignar el elemento, crear una actividad en él y traspasar la conversación, como en una negociación.

{{record.stage}} muestra el nombre de la etapa y {{record.title}} el título del elemento.

Atribución de anuncios (Click-to-WhatsApp)

Cuando una conversación que empezó desde un anuncio de Click-to-WhatsApp se vincula a un elemento, WASync completa los campos UTM nativos del elemento (source, medium, campaign, content, term) si todavía están vacíos, y deja un comentario en la cronología con el anuncio. Los campos personalizados UF_CRM_CTWA_* no se crean en Smart Processes: Bitrix24 no permite que una aplicación añada campos de usuario allí.

Límites de esta versión

• Las automatizaciones v2 (envíos por evento) y el robot Enviar conversión a Meta siguen solo en leads y negociaciones.
• Un flujo no puede crear un elemento de SPA a partir de una conversación nueva; vincule la conversación a un elemento o inicie el flujo desde la automatización del proceso.
• Los adjuntos Desde campo del CRM en Chat Flows leen solo campos de archivo de leads y negociaciones.
• Las llamadas iniciadas desde la tarjeta del elemento todavía no están vinculadas al elemento.

REST y MCP

No cambia nada en la API de la plataforma: los elementos son los objetos crm.item.* propios de Bitrix24. En los datos de WASync, un elemento vinculado aparece con el tipo de registro dynamic_<entityTypeId> (por ejemplo dynamic_137) allí donde los leads aparecen como lead y las negociaciones como deal.