Smart Processes (SPA) в WASync

Smart Processes Bitrix24 (SPA, «smart process automation») — это пользовательские CRM-сущности наряду с лидами и сделками: договоры, заявки на обслуживание, бронирования, претензии. WASync обрабатывает элемент SPA как лид или сделку везде, где это уместно:

• вкладка WASync в карточке элемента показывает переписку в WhatsApp с клиентом элемента;
• переписку в WASync Chat можно привязать к элементу, а ответственный за элемент учитывается в фильтре «Ответственный» и в области «только мои записи»;
• сообщения записываются в ленту элемента (комментарии), как у лидов и сделок;
• роботы WASync (отправка сообщения, отправка шаблона, запуск Chat Flow, ИИ) работают из правил автоматизации процесса, а Chat Flow может читать и заполнять поля элемента.

Что нужно элементу

У элемента SPA нет собственного номера телефона. WASync связывается с человеком через клиента, привязанного к элементу: контакт (или компанию) в поле элемента Клиент. Это поле есть, только если процесс создан с включённой опцией Клиент (CRM → Smart Processes → нужный процесс → Настройки → Клиент).

• Процесс без Клиента: вкладка WASync объясняет, что писать некому, и ведёт к карточке элемента. Включите Клиент в настройках процесса, затем привяжите к элементу контакт.
• Элемент с контактом без телефона: вкладка предлагает добавить номер, как в сделке.
• Несколько контактов в одном элементе: WASync использует сначала основной контакт, затем остальные в порядке их следования в элементе, затем телефон компании.

Вкладка WASync в карточке элемента

Откройте любой элемент процесса. Вкладка WASync работает так же, как в сделках: переписка с клиентом, отправка текста, файлов, голосовых сообщений и (на тарифе с официальным API) шаблонов. В заголовке показаны название элемента, стадия и ответственный.

Вкладка добавляется автоматически:

• при установке — для каждого процесса, существующего на этот момент;
• при создании или изменении процесса позже (WASync слушает события процессов Bitrix24), а также раз в сутки как страховка;
• сразу же, если администратор откроет WASync → Settings → Reinstall placements.

Если у только что созданного процесса вкладки ещё нет, обновите страницу через минуту или воспользуйтесь Reinstall placements.

Привязка переписки к элементу

В WASync Chat откройте переписку → Link to record. Если в портале есть Smart Processes, над поиском появляется выбор типа: выберите процесс, введите не менее двух букв названия элемента и выберите элемент. После этого в строке входящих название процесса отображается как метка записи, в заголовке видны ответственный и стадия элемента, а Change record позволяет перенести переписку на другой элемент.

Действуют права доступа Bitrix24: поиск выполняется от имени оператора, поэтому предлагаются только те элементы, которые этот человек может видеть.

Лента

При настройке ленты по умолчанию каждое сообщение записывается комментарием в записи с телефоном клиента — лиды, сделки, контакты, компании — и в привязанный элемент. При значении Timeline target → conversation record сообщения записываются один раз — в запись, к которой привязана переписка; это может быть элемент SPA.

Роботы в правилах автоматизации

Откройте процесс → Правила автоматизации. Роботы WASync перечислены в группе WASync, точно так же, как в лидах и сделках:

• Send WhatsApp message / Send WhatsApp template (WABA): получатель — клиент элемента (основной контакт, другие контакты, компания — в таком порядке). В тексте доступны {{Fields}} элемента, его контакта и его компании.
• Start a Chat Flow: запускает flow, тип записи которого — этот процесс (см. ниже).
• AI robot: как в сделках.

После установки или обновления WASync один раз перезагрузите страницу автоматизации: Bitrix24 кэширует определения роботов до перезагрузки страницы.

Chat Flows в процессе

В редакторе Chat Flows выбор Record перечисляет все процессы с включённой автоматизацией. Flow, созданный для процесса:

• запускается только из правила автоматизации этого процесса (робот Start a Chat Flow); триггеры «первое сообщение» и «ключевое слово» не предлагаются, поскольку сообщение с нового номера само по себе не может создать элемент;
• может читать и заполнять поля элемента (Fill in a field, Insert field), включая пользовательские, а также поля контакта и компании элемента;
• может перемещать элемент через Set stage → Move item: выберите воронку (если в процессе их несколько) и стадию;
• может назначать ответственного за элемент, создавать в нём дело и передавать переписку человеку, как в сделке.

{{record.stage}} подставляет название стадии, {{record.title}} — название элемента.

Атрибуция рекламы (Click-to-WhatsApp)

Когда переписка, начатая с рекламы Click-to-WhatsApp, привязывается к элементу, WASync заполняет встроенные поля UTM элемента (source, medium, campaign, content, term), если они ещё пусты, и оставляет в ленте один комментарий с рекламой. Пользовательские поля UF_CRM_CTWA_* в Smart Processes не создаются: Bitrix24 не позволяет приложению добавлять там пользовательские поля.

Ограничения в этой версии

• Automations v2 (отправки по событиям) и робот Send conversion to Meta остаются только для лидов и сделок.
• Flow не может создать элемент SPA из новой переписки; привяжите переписку к элементу или запустите flow из автоматизации процесса.
• Вложения From CRM field в Chat Flows читают только файловые поля лидов и сделок.
• Звонки, начатые из карточки элемента, пока не связаны с элементом.

REST и MCP

В Platform API ничего не меняется: элементы — это собственные объекты crm.item.* Bitrix24. В данных WASync привязанный элемент отображается как тип записи dynamic_<entityTypeId> (например, dynamic_137) там, где лиды отображаются как lead, а сделки — как deal.