Leady utworzone przez bota mają nieprawidłowe źródło. Czy mogę je wybrać?
Tak: selektor „Źródło” na karcie Start ustawia źródło CRM każdego rekordu utworzonego przez flow; bez wyboru obowiązuje źródło Open Channel.
Tak. Na karcie Start znajduje się selektor Źródło z listą źródeł CRM Państwa portalu. Każdy kontakt, lead lub deal utworzony przez flow otrzymuje to źródło. Rekord, który flow wykorzystuje ponownie, na przykład otwarty deal, pozostaje nietknięty.
Jeśli nic Państwo nie wybiorą, rekord otrzyma źródło skonfigurowane w Open Channel Bitrix24, który odebrał wiadomość: Contact Center → kanał → Ustawienia CRM → Źródło. To również ustawienie, które warto sprawdzić, gdy leady tworzone przez sam Open Channel, a nie przez flow, mają nieoczekiwane źródło, na przykład nazwę kanału używanego wcześniej do innego celu.
Powiązane
Ogólny flow powitał klienta ponownie zaraz po tym, jak inny flow przekazał go pracownikowi. Dlaczego tak się stało i jak temu zapobiec?
Flow „Any message” nie uruchamia się już, jeśli w ciągu ostatnich 72 godzin zakończył się jakikolwiek flow na tym numerze; poprawka jest wbudowana, nic nie trzeba konfigurować.
Flow tworzy nowy lead, chociaż klient ma już otwarty deal. Czy może podpiąć się pod istniejący?
Może: flow typu lead wiąże się z otwartym dealem kontaktu, w dalszej kolejności z jego otwartym leadem, a potem z otwartym leadem zawierającym ten numer. Lead tworzy tylko wtedy, gdy żaden nie istnieje.