Flow tworzy nowy lead, chociaż klient ma już otwarty deal. Czy może podpiąć się pod istniejący?
Może: flow typu lead wiąże się z otwartym dealem kontaktu, w dalszej kolejności z jego otwartym leadem, a potem z otwartym leadem zawierającym ten numer. Lead tworzy tylko wtedy, gdy żaden nie istnieje.
Tak, domyślnie. Flow typu lead szuka najpierw kontaktu klienta w CRM, następnie otwartego dealu tego kontaktu, potem otwartego leada tego kontaktu, a na końcu dowolnego otwartego leada zawierającego ten numer, nawet bez kontaktu (leady zaimportowane z innego narzędzia). Wiąże się z pierwszym znalezionym rekordem, a lead tworzy tylko wtedy, gdy nie istnieje żaden otwarty.
Trzy sytuacje nadal dają coś, co wygląda na duplikat. To celowe działanie:
- W Chat rules włączono Each number creates its own lead: rekord jest przypisany do numeru WhatsApp, więc klient obsługiwany na dwóch numerach ma dwa leady.
- Istniejący lead jest zamknięty. Utracony lead można przejąć z powrotem tylko w oknie ponownego kontaktu ustawionym w Chat rules. Poza nim nowy lead jest właściwym rozwiązaniem.
- Telefon na starym rekordzie jest zapisany w formacie, który nie pasuje (bez numeru kierunkowego kraju, inny zapis). Popraw telefon na rekordzie.
Powiązane
Leady utworzone przez bota mają nieprawidłowe źródło. Czy mogę je wybrać?
Tak: selektor „Źródło” na karcie Start ustawia źródło CRM każdego rekordu utworzonego przez flow; bez wyboru obowiązuje źródło Open Channel.
WASync Chat
Wspólna skrzynka odbiorcza: kto co widzi, etapy, szybkie odpowiedzi, powiązanie rozmów z rekordami, długie wiadomości.