Ta sama wiadomość pojawia się w leadzie 1, leadzie 2 i w kontakcie. Czy można ją zapisywać tylko w jednym rekordzie?
Tak: Settings → CRM → "Where to write the timeline", opcja "One comment on the conversation's record"; starsze wpisy pozostają tam, gdzie są.
Tak. Domyślnie każda wiadomość jest zapisywana w każdym rekordzie, który zawiera numer telefonu klienta, także w zamkniętych leadach. W Settings → CRM → Where to write the timeline wybierz One comment on the conversation's record: od tej chwili każda wiadomość jest zapisywana raz, w rekordzie, z którym powiązana jest rozmowa (tym, który widać w nagłówku czatu i który można zmienić przyciskiem Change record).
Nic nie jest usuwane: komentarze już zapisane pozostają w rekordach, w których się znajdują; nowa reguła dotyczy tylko nowych wiadomości.
Powiązane
Rekordy CRM i oś czasu
Leady, deale, kontakty, komentarze na osi czasu, źródła, atrybucja reklam, Smart Processes.
Wszystkie komentarze na osi czasu są podpisane przez osobę, która zainstalowała aplikację. Czy mogą być podpisywane przez operatora?
Mogą: wiadomości wysłane z Open Channel, WASync Chat lub karty CRM są podpisane przez operatora, a przychodzące – przez użytkownika technicznego aplikacji.