Rekordy CRM i oś czasu
Leady, deale, kontakty, komentarze na osi czasu, źródła, atrybucja reklam, Smart Processes.
Leady, deale, kontakty, komentarze na osi czasu, źródła, atrybucja reklam, Smart Processes.
Ta sama wiadomość pojawia się w leadzie 1, leadzie 2 i w kontakcie. Czy można ją zapisać tylko w jednym rekordzie?
Tak: Settings → CRM → "Where to write the timeline", opcja "One comment on the conversation's record"; starsze wpisy pozostają tam, gdzie są.
Wszystkie komentarze na osi czasu są podpisane przez osobę, która zainstalowała aplikację. Czy mogą być podpisane przez operatora?
Mogą: wiadomości wysłane z Open Channel, WASync Chat lub z karty CRM są podpisane przez operatora, a przychodzące — przez użytkownika technicznego aplikacji.
Klient pisze na numer X (z reklamy), ale ma już deal na innym numerze. Chcę osobny lead dla każdego numeru.
Włącz opcję "Each number creates its own lead" w Chat rules → New chats from unknown numbers; rekord należy wtedy do rozmowy na danym numerze.
Lead został przegrany, klient odpisuje godzinę później i powstaje nowy lead. Czy można przypiąć rozmowę do poprzedniego?
Tak: ustaw w Chat rules okno ponownego kontaktu w godzinach; przegrany lead zamknięty w tym oknie przejmuje rozmowę z powrotem, opcjonalnie zostaje ponownie otwarty.
Która reklama przyprowadziła klienta? Chcę znać kampanię i zestaw reklam, a nie tylko identyfikator reklamy.
Dodaj token Meta Ads w Settings; rozmowy z reklam Click-to-WhatsApp zawierają wtedy kampanię, zestaw reklam i reklamę w polach UTM rekordu.
Czy mogę wysyłać WhatsApp z kampanii CRM Marketing lub z reguły automatyzacji?
Tak: WASync jest dostawcą wiadomości w Bitrix24, do wyboru w CRM Marketing, w regule "Send message" oraz pod przyciskiem wiadomości w rekordzie.
Pracujemy ze Smart Processes. Czy WASync na nich działa?
Tak: karta WASync, rozmowy powiązane z elementami, oś czasu, roboty i Chat Flows działają w każdym typie Smart Process.
Czy imię i zdjęcie klienta z WhatsApp można skopiować do kontaktu w CRM?
Tak, jako opcja w Settings → CRM, domyślnie wyłączona; uzupełnia tylko puste pola i nigdy nie nadpisuje imienia ani zdjęcia, które już masz.
Wszystkie nowe czaty trafiają do mnie, administratora, zamiast do kolejki Open Channel. Dlaczego?
Rekordy tworzone przez WASync trafiają do użytkownika, którego token zainstalował aplikację, chyba że reguła w Chat rules → New chats from unknown numbers stanowi inaczej.
Dlaczego przy wysyłce szablonu z obrazem system ponownie prosi o obraz?
Meta wymaga pliku nagłówka przy każdej wysyłce; WASync przechowuje przesłany przez Państwa przykład i wypełnia go automatycznie, więc wystarczy go potwierdzić lub zastąpić.
Ta sama wiadomość pojawia się w leadzie 1, leadzie 2 i w kontakcie. Czy można ją zapisywać tylko w jednym rekordzie?
Tak: Settings → CRM → "Where to write the timeline", opcja "One comment on the conversation's record"; starsze wpisy pozostają tam, gdzie są.