Pracownik filtruje po własnym imieniu i nazwisku, a mimo to widzi cudze czaty. Dlaczego?
Filtr dopasowuje również osobę odpowiedzialną za kontakt, nie tylko za lead lub deal; opcja na poziomie portalu może sprawić, że pierwszeństwo będzie miał właściciel leada lub deala.
Dzieje się tak, ponieważ filtr „Assigned to” oraz poziom Only my records dopasowują rozmowę zarówno według osoby odpowiedzialnej za lead lub deal, jak i według osoby odpowiedzialnej za kontakt w CRM. Lead przekazany koledze pozostaje widoczny dla osoby, która nadal jest właścicielem kontaktu. Tego oczekuje większość portali.
Jeśli w Państwa procesie wszystkie kontakty trafiają do jednego, stałego pracownika, a leady są przydzielane rotacyjnie, ta reguła przeszkadza. Na Państwa prośbę możemy przełączyć portal tak, aby osoba odpowiedzialna za kontakt liczyła się tylko wtedy, gdy klient nie ma otwartego leada ani deala. W przeciwnym razie pierwszeństwo ma właściciel leada lub deala. Proszę napisać do wsparcia, podając nazwę portalu.
Powiązane
Czat pozostał powiązany z cudzym deal. Czy mogę przenieść rozmowę do innego rekordu?
Tak: przycisk "Zmień rekord" w nagłówku czatu zmienia powiązanie rozmowy; wątek pozostaje w całości, a nowe wpisy na osi czasu trafiają do nowego rekordu.
Operatorzy mogą zmieniać etap z poziomu czatu. Czy mogę ukryć ten przycisk?
Tak: Chat rules → Stage picker ma trzy poziomy: wszyscy, tylko administratorzy lub ukryty.