Gdy zamykam leada z poziomu czatu, wymagane pole „powód” nie jest wyświetlane. Jak je wymusić?
Skonfiguruj pola dla poszczególnych etapów w Chat rules → Required fields per stage; czat zapyta wtedy o nie przed przeniesieniem rekordu.
Bitrix24 nie stosuje swoich „pól wymaganych na etapie”, gdy etap jest zmieniany przez API. Tak właśnie zmienia etapy czat. Bitrix24 nie udostępnia też tej konfiguracji aplikacjom. WASync ma więc własną listę: w Settings → Chat rules → Required fields per stage administrator wybiera dla każdego etapu leada lub dealu pola, które trzeba wypełnić, zanim rekord będzie można przenieść na ten etap z poziomu czatu.
Gdy operator wybierze taki etap w nagłówku czatu, panel poprosi dokładnie o te pola, a etap zmieni się dopiero po ich wypełnieniu. Listę trzeba odwzorować ręcznie na tej z Państwa CRM. Nie jest ona odczytywana z Bitrix24.
Powiązane
Gdy konsultant zamknie leada, chcę, aby czat zniknął z jego widoku i aby klienta mógł przejąć inny konsultant. Czy to możliwe?
Tak: Chat rules → Hide closed, z liczbą dni (0 = natychmiast); dotyczy poziomów Department i Only my records.
Czy macie szybkie odpowiedzi? Chcę wpisywać „/” jak w innych narzędziach.
Tak: wpisz „/” na początku wiersza w WASync Chat lub w karcie CRM; odpowiedzi osobiste i zespołowe, ze zmiennymi {{greeting}}, {{contact.first_name}} i polami CRM.