Czat pozostał powiązany z cudzym deal. Czy mogę przenieść rozmowę do innego rekordu?
Tak: przycisk "Zmień rekord" w nagłówku czatu zmienia powiązanie rozmowy; wątek pozostaje w całości, a nowe wpisy na osi czasu trafiają do nowego rekordu.
Tak. Otwórz rozmowę, kliknij Zmień rekord w nagłówku i wybierz lead, deal lub kontakt, do którego ma należeć. Od tej chwili nagłówek pokazuje ten rekord, nowe komentarze na osi czasu trafiają do niego, a filtr „Przypisane do” oraz poziomy widoczności podążają za nim.
Nic nie jest przenoszone ani usuwane: wątek czatu należy do numeru WhatsApp i pozostaje w całości, a komentarze już zapisane na osi czasu starego rekordu zostają tam, gdzie były.
Powiązane
Czy macie szybkie odpowiedzi? Chcę wpisywać „/” jak w innych narzędziach.
Tak: wpisz „/” na początku wiersza w WASync Chat lub w karcie CRM; odpowiedzi osobiste i zespołowe, ze zmiennymi {{greeting}}, {{contact.first_name}} i polami CRM.
Pracownik filtruje po własnym imieniu i nazwisku, a mimo to widzi cudze czaty. Dlaczego?
Filtr dopasowuje również osobę odpowiedzialną za kontakt, nie tylko za lead lub deal; opcja na poziomie portalu może sprawić, że pierwszeństwo będzie miał właściciel leada lub deala.