Gdy konsultant zamknie leada, chcę, aby czat zniknął z jego widoku i aby klienta mógł przejąć inny konsultant. Czy to możliwe?
Tak: Chat rules → Hide closed, z liczbą dni (0 = natychmiast); dotyczy poziomów Department i Only my records.
Tak. W Settings → Chat rules → Hide closed włącz regułę i ustaw, po ilu dniach zamknięty lead lub deal przestaje zapewniać widoczność; 0 oznacza, że czat znika w chwili zamknięcia rekordu. Reguła dotyczy pracowników na poziomach Department i Only my records; administratorzy oraz poziom All nadal widzą rozmowę.
Zwykle potrzebny jest także drugi przełącznik, Ignore the contact's responsible: bez niego kontakt przypisany temu samemu konsultantowi sprawia, że czat pozostaje widoczny nawet po zamknięciu leada. Gdy klient napisze ponownie i zostanie utworzony nowy lead, rozmowa pojawi się u osoby odpowiedzialnej za nowego leada.
Powiązane
Czy mogę ograniczyć pracownikom widok do czatów wyłącznie z ich własnych leadów i deali?
Tak: każdy pracownik ma poziom widoczności w sekcji Zespół (Wszystkie, Dział, Tylko moje rekordy); domyślny poziom dla pozostałych osób ustawia się w Zasadach czatu.
Gdy zamykam leada z poziomu czatu, wymagane pole „powód” nie jest wyświetlane. Jak je wymusić?
Skonfiguruj pola dla poszczególnych etapów w Chat rules → Required fields per stage; czat zapyta wtedy o nie przed przeniesieniem rekordu.