Bir çalışan kendi adına göre filtreliyor ama yine de başkalarının sohbetlerini görüyor. Neden?
Filtre yalnızca lead'in veya deal'in sorumlusuyla değil, kişinin (contact) sorumlusuyla da eşleşir; portal bazında bir seçenek, lead veya deal sahibinin öncelik kazanmasını sağlayabilir.
Çünkü "Assigned to" filtresi ve Only my records düzeyi, bir konuşmayı hem lead'in veya deal'in sorumlusuna hem de CRM contact'ının sorumlusuna göre eşleştirir. Bir meslektaşınıza devredilen lead, contact'ın sahibi olmaya devam eden kişi için görünür kalır. Çoğu portal de bunu bekler.
Süreciniz lead'ler dönüşümlü atanırken her contact'ı tek bir sabit çalışana veriyorsa, bu kural işinizi zorlaştırır. İsteğiniz üzerine portalınızı şu şekilde değiştirebiliriz: contact'ın sorumlusu yalnızca müşterinin açık bir lead'i veya deal'i yoksa dikkate alınır; aksi halde lead veya deal sahibi öncelik kazanır. Destek ekibine portal adınızla birlikte yazın.
İlgili
Bir sohbet başka birinin deal'ine bağlı kaldı. Konuşmayı başka bir kayda taşıyabilir miyim?
Evet: Sohbet başlığındaki "Kaydı değiştir" konuşmayı yeniden bağlar; yazışma bütün kalır, yeni zaman çizelgesi girdileri yeni kayda gider.
Operatörler aşamayı sohbetten değiştirebiliyor. Bu düğmeyi gizleyebilir miyim?
Evet: Chat rules → Stage picker üç düzey sunar: herkes, yalnızca yöneticiler veya gizli.