Çalışanları yalnızca kendi lead'lerinin ve deal'lerinin sohbetlerini görecek şekilde kısıtlayabilir miyim?
Evet: her çalışanın Ekip bölümünde bir görünürlük düzeyi vardır (Tümü, Departman, Yalnızca kendi kayıtlarım); diğer herkes için varsayılan düzey Sohbet kurallarında belirlenir.
Evet. Bitrix24 içinde WASync uygulamasını açın, Ekip bölümüne gidin ve çalışanın satırında görünürlüğü seçin: Tüm görüşmeler, Departman (Bitrix24 departmanındaki kişilerin kayıtları) ya da Yalnızca kendi kayıtlarım (sorumlu kişinin kendisi olduğu lead'ler, deal'ler ve contact'lar). Açık bir seçim yapılmamış çalışanlara Ayarlar → Sohbet kuralları → Varsayılan görünürlük bölümündeki düzey uygulanır.
Bitrix24 yöneticileri her zaman her şeyi görür. Aynı düzey; görüşme listesi, arama, "Sorumlu" filtresi ve dışa aktarma için de geçerlidir.
İlgili
WASync Chat
Ortak gelen kutusu: kimin neyi gördüğü, aşamalar, hızlı yanıtlar, görüşmeleri kayıtlara bağlama, uzun mesajlar.
Temsilci lead'i kapattıktan sonra sohbetin ondan kaybolmasını, müşteriyi başka bir temsilcinin devralmasını istiyorum. Mümkün mü?
Evet: Chat rules → Hide closed, gün sayısıyla birlikte (0 = hemen); Department ve Only-my-records düzeylerine uygulanır.