Temsilci lead'i kapattıktan sonra sohbetin ondan kaybolmasını, müşteriyi başka bir temsilcinin devralmasını istiyorum. Mümkün mü?
Evet: Chat rules → Hide closed, gün sayısıyla birlikte (0 = hemen); Department ve Only-my-records düzeylerine uygulanır.
Evet. Settings → Chat rules → Hide closed bölümünde kuralı açın ve kapatılmış bir lead veya deal'in kaç gün sonra görünürlük vermeyi bırakacağını belirleyin; 0, kayıt kapatıldığı anda sohbetin kaybolması anlamına gelir. Kural, Department ve Only my records düzeylerindeki çalışanlara uygulanır; yöneticiler ve All düzeyi konuşmayı görmeye devam eder.
İkinci bir anahtar olan Ignore the contact's responsible da genellikle gereklidir: bu anahtar olmadan, aynı temsilciye atanmış bir contact, lead kapatılsa bile sohbetin görünür kalmasını sağlar. Müşteri yeniden yazdığında ve yeni bir lead oluşturulduğunda, konuşma yeni lead'in sorumlusuna görünür.
İlgili
Çalışanları yalnızca kendi lead'lerinin ve deal'lerinin sohbetlerini görecek şekilde kısıtlayabilir miyim?
Evet: her çalışanın Ekip bölümünde bir görünürlük düzeyi vardır (Tümü, Departman, Yalnızca kendi kayıtlarım); diğer herkes için varsayılan düzey Sohbet kurallarında belirlenir.
Sohbetten bir lead'i kapattığımda zorunlu "neden" alanı sorulmuyor. Bunu nasıl zorunlu hale getiririm?
Alanları Chat rules → Required fields per stage bölümünde aşama bazında ayarlayın; sohbet, kaydı taşımadan önce bu alanları sorar.