El mismo mensaje aparece en el lead 1, en el lead 2 y en el contacto. ¿Se puede registrar en un solo registro?
Sí: Ajustes → CRM → "Dónde escribir la cronología", opción "Un comentario en el registro de la conversación"; las entradas anteriores se quedan donde están.
Sí. De forma predeterminada, cada mensaje se escribe en todos los registros que tienen el número de teléfono del cliente, incluidos los leads cerrados. En Ajustes → CRM → Dónde escribir la cronología elija Un comentario en el registro de la conversación: a partir de ese momento, cada mensaje se escribe una sola vez, en el registro al que está vinculada la conversación (el que aparece en el encabezado del chat, que puede cambiar con Cambiar registro).
No se elimina nada: los comentarios ya escritos permanecen en los registros que los tienen; solo los mensajes nuevos siguen la nueva regla.
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Registros del CRM y cronología
Leads, negociaciones, contactos, comentarios de la cronología, fuentes, atribución de anuncios, Smart Processes.
Todos los comentarios de la cronología aparecen firmados por la persona que instaló la aplicación. ¿Pueden firmarse con el operador?
Sí: los mensajes enviados desde el Canal abierto, WASync Chat o la pestaña del CRM se firman con el operador; los entrantes, con el usuario técnico de la aplicación.