Registros del CRM y cronología
Leads, negociaciones, contactos, comentarios de la cronología, fuentes, atribución de anuncios, Smart Processes.
Leads, negociaciones, contactos, comentarios de la cronología, fuentes, atribución de anuncios, Smart Processes.
El mismo mensaje aparece en el lead 1, en el lead 2 y en el contacto. ¿Se puede registrar en un solo registro?
Sí: Ajustes → CRM → "Dónde escribir la cronología", opción "Un comentario en el registro de la conversación"; las entradas anteriores se quedan donde están.
Todos los comentarios de la cronología aparecen firmados por la persona que instaló la aplicación. ¿Pueden firmarse con el operador?
Sí: los mensajes enviados desde el Canal abierto, WASync Chat o la pestaña del CRM los firma el operador; los entrantes, el usuario técnico de la aplicación.
El cliente escribe al número X (desde un anuncio) pero ya tiene una negociación en otro número. Quiero un lead independiente por número.
Active "Cada número crea su propio lead" en Reglas de chat → Chats nuevos de números desconocidos; el registro pasa a pertenecer a la conversación de ese número.
El lead se perdió, el cliente vuelve a escribir una hora después y se crea un lead nuevo. ¿Se puede reasociar?
Sí: defina una ventana de recontacto, en horas, en Reglas de chat; un lead perdido y cerrado dentro de esa ventana recupera la conversación y, si lo desea, se reabre.
¿Qué anuncio trajo al cliente? Quiero la campaña y el conjunto de anuncios, no solo el id del anuncio.
Agregue un token de Meta Ads en Ajustes; las conversaciones de anuncios Click-to-WhatsApp llevarán entonces la campaña, el conjunto de anuncios y el anuncio en los campos UTM del registro.
¿Puedo enviar WhatsApp desde una campaña de CRM Marketing o una regla de automatización?
Sí: WASync es un proveedor de mensajes de Bitrix24 y se puede elegir en CRM Marketing, en la regla "Enviar mensaje" y en el botón de mensaje de un registro.
Trabajamos con Smart Processes. ¿WASync funciona en ellos?
Sí: la pestaña de WASync, las conversaciones vinculadas a elementos, la cronología, los robots y Chat Flows funcionan en todos los tipos de Smart Process.
¿Se pueden copiar el nombre y la foto de WhatsApp del cliente al contacto del CRM?
Sí, como opción en Ajustes → CRM, desactivada de forma predeterminada; solo rellena los campos vacíos y nunca sobrescribe un nombre o una foto que ya tenga.
Todos los chats nuevos me llegan a mí, el administrador, en lugar de a la cola del Canal abierto. ¿Por qué?
Los registros creados por WASync van al usuario cuyo token instaló la aplicación, salvo que la regla de Reglas de chat → Chats nuevos de números desconocidos indique otra cosa.
Cuando envío una plantilla con imagen, ¿por qué me pide la imagen otra vez?
Meta pide el archivo del encabezado en cada envío; WASync conserva el ejemplo que usted subió y lo rellena de antemano, así que solo debe confirmarlo o reemplazarlo.
El mismo mensaje aparece en el lead 1, en el lead 2 y en el contacto. ¿Se puede registrar en un solo registro?
Sí: Ajustes → CRM → "Dónde escribir la cronología", opción "Un comentario en el registro de la conversación"; las entradas anteriores se quedan donde están.