Automatizaciones
Robots de Bitrix24 con IA que redactan un mensaje de WhatsApp personalizado a partir de los datos del CRM cuando se cumple una regla: envío automático o con confirmación previa, modelo por automatización, archivos adjuntos y estadísticas.
Una automatización es un robot de Bitrix24 que usted agrega a una etapa del embudo o a un disparador. Cuando se activa, WASync lee el lead, la negociación o el contacto, pide a un modelo de IA que redacte el mensaje a partir de las instrucciones que usted indicó y de los campos del registro, y lo envía por WhatsApp desde el número que eligió. Es la herramienta para el caso "cuando la negociación llegue a esta etapa, escribir al cliente sobre esa negociación en concreto" sin necesidad de una plantilla para cada situación.
Las automatizaciones requieren al menos una conexión Pro en el portal; sin ella aparecen en la lista, pero no se ejecutan.
Crear una automatización
Automatizaciones → Nueva automatización: nombre, la entidad con la que trabaja (lead, negociación, contacto), el número de WhatsApp que envía, las instrucciones para el modelo (qué decir, el tono, qué usar del registro), el idioma en el que responde y el modo:
| Modo | Comportamiento |
|---|---|
| Envío automático | El mensaje sale en el momento en que se activa el robot. |
| Confirmar primero | Una persona revisa el texto generado en Bitrix24 y lo envía o lo edita. |
Después, agregue el robot WASync AI message a las reglas de automatización de la etapa en Bitrix24 y elija la automatización. Recargue la página de Bitrix24 después de agregar robots; Bitrix24 lee sus definiciones al cargar la página.
Modelo
Cada automatización usa el modelo configurado en Configuración → Proveedor de IA, o un modelo propio elegido en la automatización, que sustituye al predeterminado del portal. Las claves se guardan en el servidor; el modelo nunca ve más campos que los que usted exponga en las instrucciones.
Archivos adjuntos
Hasta cinco archivos por automatización, enviados con cada mensaje: imágenes, videos, documentos y notas de voz. El texto generado va como pie de la primera imagen, video o documento; si solo hay notas de voz, se envía como un mensaje aparte. Los archivos también pueden provenir de un campo de archivo del registro.
Estadísticas
Estadísticas de cada automatización: enviados, pendientes (en espera de confirmación) y fallidos en los últimos 30 días, con los motivos de los fallos; normalmente, un registro sin número de teléfono, la falta de una licencia Pro o un rechazo de WhatsApp. Pausar detiene una automatización sin eliminarla.
Relacionado
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Respuestas rápidas
Respuestas guardadas que se insertan escribiendo "/" en WASync Chat y en la pestaña del CRM, personales o compartidas con el equipo, con variables para el nombre del cliente, un saludo según su hora local y cualquier campo del CRM.
Informes y exportación
La página Informes de la aplicación WASync: conversaciones, respuestas de una persona, tiempo de respuesta mediano, quién está esperando ahora, un gráfico diario, una tabla por empleado, y la exportación completa de conversaciones a CSV o XLSX.