Ajustes y reglas de chat
Todos los ajustes de la aplicación WASync que afectan a todo el portal, en un solo lugar: la página Settings (CRM, anuncios, alertas, IA, país) y la página Chat rules (quién ve qué, chats nuevos, etapas, campos obligatorios).
Dos páginas reúnen el comportamiento de WASync que afecta a todo el portal. Settings (barra lateral) cubre el CRM, los anuncios, las alertas y los valores predeterminados. WASync Chat en la barra lateral abre las Chat rules: quién ve cada conversación, qué ocurre con un chat de un número desconocido y quién puede cambiar las etapas. Ambas son para los administradores de Bitrix24; todo lo demás se configura por número, en Connections, o por persona, en Team.
Chat rules
Quién ve qué
La visibilidad predeterminada para los empleados que no tienen un nivel propio, definido por persona en Team: All chats of the numbers they may use, Department u Only the records they are responsible for. Los administradores de Bitrix24 siempre ven todo. El nivel se aplica a la lista de conversaciones, la búsqueda, el filtro "Assigned to" y la exportación.
Chats nuevos de números desconocidos
Qué ocurre cuando escribe por primera vez un número que no está en su CRM:
| Opción | Efecto |
|---|---|
| Off | No se crea ningún registro; el chat es visible para quienes ven todos los chats. |
| Fixed person | WASync crea un lead y lo asigna a esa persona. |
| Round-robin | WASync crea un lead y lo asigna a la siguiente persona de la lista, por turnos. |
Los números que ya están en su CRM se vinculan a su registro existente. Tres interruptores afinan la regla:
- Also on connections bound to an Open Line. Bitrix24 crea su propio lead solo cuando un operador toma el chat; con esta opción activada, WASync lo crea en el primer mensaje.
- Also when an operator writes first. Una conversación iniciada desde WASync Chat hacia un número desconocido recibe un lead con ese operador como responsable.
- Lead for a known contact without an open record. Un contacto que existe pero no tiene un lead ni una negociación abiertos recibe un lead con su primer mensaje.
Los flujos que crean registros al inscribir toman el responsable de la misma regla. El responsable de los registros que crea WASync.
Cada número crea su propio lead
Desactivado de forma predeterminada: un cliente es un único registro en todos sus números. Activado: el registro pertenece a la conversación de ese número, de modo que un cliente atendido en dos números tiene dos leads, y los flujos reutilizan solo el registro del número en el que se ejecutan. Es útil cuando cada número es una línea de negocio distinta o cuando otra herramienta crea registros de los mismos clientes.
Ventana de recontacto tras un lead cerrado
En horas, 0 de forma predeterminada. Un cliente que vuelve a escribir cuando su lead perdido se cerró hace menos de ese número de horas regresa a ese lead en lugar de recibir uno nuevo; una opción reabre el lead en la etapa que usted elija. Los leads convertidos nunca se reutilizan. La ventana se aplica a los chats nuevos y a los flujos que crean un lead al inscribir.
Ocultar cerrados
Desactivado de forma predeterminada. Activado, un lead o una negociación cerrados dejan de dar visibilidad a su antiguo responsable tras el número de días que usted defina (0 = de inmediato), en los niveles Department y Only-my-records. Suele hacer falta Ignore the contact's responsible junto con esta opción: de lo contrario, un contacto asignado al mismo agente mantiene visible el chat.
Selector de etapa
Quién puede cambiar la etapa del CRM desde el encabezado de WASync Chat: todos, solo los administradores o nadie (la etapa se muestra, pero no se puede editar). El selector ya respeta los derechos de CRM de cada empleado en Bitrix24.
Campos obligatorios por etapa
Para cada etapa de lead o negociación, los campos que un operador debe completar antes de mover un registro a ella desde el chat. Bitrix24 no aplica sus propias reglas de campos obligatorios a los cambios de etapa hechos mediante la API y tampoco las expone, así que esta lista se mantiene aquí a mano; el chat pide los campos en un panel pequeño antes de cambiar la etapa.
Contact owner only without record
No está en la interfaz; se configura por portal a petición. De forma predeterminada, una conversación cuenta como "mía" también a través del responsable del contacto del CRM. Con esta opción, el responsable del contacto cuenta solo cuando el cliente no tiene ningún lead ni negociación abiertos; en caso contrario, prevalece el propietario del lead o de la negociación.
Settings
Registro en la cronología del CRM
Dónde se escriben los mensajes en la cronología: en cada registro que lleve el número (opción predeterminada, incluidos los leads cerrados) o un comentario en el registro de la conversación, el que se muestra en el encabezado del chat. Los comentarios ya escritos nunca se mueven. Registros del CRM y cronología.
Nombre y foto del contacto del CRM
Desactivado de forma predeterminada. Activado, el nombre de WhatsApp se copia a la ficha del contacto cuando esta no tiene nombre o solo tiene el número de teléfono como nombre, y la foto cuando la ficha no tiene ninguna; no se sobrescribe nada existente. La foto está disponible solo en números QR.
Campaña y conjunto de anuncios en las conversaciones de anuncios
Un token de System User de Meta Ads con ads_read. Con él, las conversaciones de anuncios de Click-to-WhatsApp llevan la campaña, el conjunto de anuncios y el anuncio en los campos UTM del registro; sin él, solo el id del anuncio. Guía.
Canales abiertos de Bitrix24
Qué Canal abierto alimenta cada número, y la opción de crear un canal para un número que no tiene ninguno. Una conversación llega a la cola del canal y a sus reglas de CRM, además de a WASync Chat.
País predeterminado
El país que se usa para completar los números de teléfono guardados en formato nacional (un 0 inicial, sin código de país) al enviar desde un registro del CRM. Si no se ha definido, se prueba el país del número remitente.
Alertas de reconexión
A quién se envía un correo cuando un número se desconecta y cuando vuelve, y la notificación de Bitrix24 que lo acompaña. La alerta indica la causa probable. Connections.
Estado de lectura en WASync Chat
Si abrir una conversación en WASync Chat marca los mensajes del cliente como leídos en WhatsApp (marcas azules) para todos, o si cada operador decide.
Proveedor de IA (para Automations)
El modelo y la clave que usa Automations cuando una automatización no tiene un modelo propio.
Reinstalar ubicaciones
Vuelve a registrar las pestañas y los robots de WASync en Bitrix24 después de una actualización o cuando falta una pestaña. Recargue después la página de Bitrix24; Bitrix24 lee las definiciones al cargar la página.
Registros del CRM y cronología
Cómo se vincula una conversación de WhatsApp con un contacto, lead, negociación o elemento de Smart Process de Bitrix24, qué se escribe en la cronología del CRM y quién es el responsable de los registros que crea WASync.
Respuestas rápidas
Respuestas guardadas que se insertan escribiendo "/" en WASync Chat y en la pestaña del CRM, personales o compartidas con el equipo, con variables para el nombre del cliente, un saludo según su hora local y cualquier campo del CRM.