Un dipendente filtra per il proprio nome e vede comunque le chat di altre persone. Perché?
Il filtro considera anche il responsabile del contatto, non solo quello del lead o della deal; un'opzione per portale può far prevalere il responsabile del lead o della deal.
Perché il filtro "Assegnato a" e il livello Only my records associano una conversazione sia al responsabile del lead o della deal sia al responsabile del contatto CRM. Un lead passato a un collega resta visibile a chi possiede ancora il contatto, ed è ciò che la maggior parte dei portali si aspetta.
Se il vostro processo assegna tutti i contatti a un unico dipendente fisso mentre i lead ruotano, questa regola diventa un ostacolo. Su richiesta possiamo configurare il vostro portale in modo che il responsabile del contatto conti solo quando il cliente non ha alcun lead o deal aperto; in caso contrario prevale il responsabile del lead o della deal. Scrivete al supporto indicando il nome del vostro portale.
Correlati
Una chat è rimasta collegata alla trattativa di un'altra persona. Posso spostare la conversazione su un altro record?
Sì: "Cambia record" nell'intestazione della chat ricollega la conversazione; il thread resta intero e le nuove voci della timeline vanno al nuovo record.
Gli operatori possono cambiare la fase dalla chat. Posso nascondere questo pulsante?
Sì: Chat rules → Stage picker offre tre livelli: tutti, solo amministratori o nascosto.