Quando chiudo un lead dalla chat, il campo obbligatorio "motivo" non viene richiesto. Come lo rendo obbligatorio?
Configuri i campi per fase in Regole della chat → Campi obbligatori per fase; la chat li richiede prima di spostare il record.
Bitrix24 non applica i propri "campi obbligatori per fase" quando una fase viene cambiata tramite API, ed è così che la chat cambia fase; inoltre non espone questa configurazione alle app. WASync ha un proprio elenco per questo caso: in Impostazioni → Regole della chat → Campi obbligatori per fase un amministratore sceglie, per ogni fase di lead o deal, i campi che devono essere compilati prima che un record possa essere spostato lì dalla chat.
Quando un operatore sceglie una fase di questo tipo nell'intestazione della chat, un pannello richiede esattamente quei campi e la fase cambia solo dopo che sono stati compilati. L'elenco va allineato a mano a quello del Suo CRM; non viene letto da Bitrix24.
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Dopo che un operatore chiude il lead, vorrei che la chat sparisse dalla sua vista, così un altro operatore può prendere in carico il cliente. È possibile?
Sì: Chat rules → Hide closed, con un numero di giorni (0 = subito); si applica ai livelli Department e Only my records.
Avete le risposte rapide? Vorrei digitare "/" come in altri strumenti.
Sì: digiti "/" a inizio riga in WASync Chat o nella scheda del CRM; risposte personali e di team, con {{greeting}}, {{contact.first_name}} e campi del CRM.