Una chat è rimasta collegata alla trattativa di un'altra persona. Posso spostare la conversazione su un altro record?
Sì: "Cambia record" nell'intestazione della chat ricollega la conversazione; il thread resta intero e le nuove voci della timeline vanno al nuovo record.
Sì. Apra la conversazione, prema Cambia record nell'intestazione e scelga il lead, la trattativa o il contatto a cui deve appartenere. Da quel momento l'intestazione mostra quel record, i nuovi commenti della timeline vengono scritti su di esso e il filtro "Assegnato a" e i livelli di visibilità lo seguono.
Nulla viene spostato o eliminato: il thread della chat appartiene al numero WhatsApp e resta intero, mentre i commenti già scritti nella timeline del vecchio record rimangono lì.
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Avete le risposte rapide? Vorrei digitare "/" come in altri strumenti.
Sì: digiti "/" a inizio riga in WASync Chat o nella scheda del CRM; risposte personali e di team, con {{greeting}}, {{contact.first_name}} e campi del CRM.
Un dipendente filtra per il proprio nome e vede comunque le chat di altre persone. Perché?
Il filtro considera anche il responsabile del contatto, non solo quello del lead o della deal; un'opzione per portale può far prevalere il responsabile del lead o della deal.