Dopo che un operatore chiude il lead, vorrei che la chat sparisse dalla sua vista, così un altro operatore può prendere in carico il cliente. È possibile?
Sì: Chat rules → Hide closed, con un numero di giorni (0 = subito); si applica ai livelli Department e Only my records.
Sì. In Settings → Chat rules → Hide closed attivi la regola e imposti dopo quanti giorni un lead o un deal chiuso smette di dare visibilità; 0 significa che la chat sparisce nel momento in cui il record viene chiuso. La regola si applica ai dipendenti con i livelli Department e Only my records; gli amministratori e il livello All continuano a vedere la conversazione.
Di solito serve anche un secondo interruttore, Ignore the contact's responsible: senza di esso, un contatto assegnato allo stesso operatore mantiene la chat visibile anche dopo la chiusura del lead. Quando il cliente scrive di nuovo e viene creato un nuovo lead, la conversazione compare al responsabile del nuovo lead.
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Posso limitare i dipendenti in modo che vedano solo le chat dei propri lead e deal?
Sì: ogni dipendente ha un livello di visibilità in Team (Tutti, Reparto, Solo i miei record); il valore predefinito per tutti gli altri si trova in Chat rules.
Quando chiudo un lead dalla chat, il campo obbligatorio "motivo" non viene richiesto. Come lo rendo obbligatorio?
Configuri i campi per fase in Regole della chat → Campi obbligatori per fase; la chat li richiede prima di spostare il record.