Automazioni
Robot Bitrix24 basati su IA che scrivono un messaggio WhatsApp personalizzato a partire dai dati del CRM quando scatta una regola: invio automatico o con conferma preliminare, modello per singola automazione, allegati, statistiche.
Un'automazione è un robot Bitrix24 che si aggiunge a una fase della pipeline o a un trigger. Quando scatta, WASync legge il lead, la deal o il contatto, chiede a un modello di IA di scrivere il messaggio in base alle istruzioni fornite e ai campi del record, e lo invia su WhatsApp dal numero scelto. È lo strumento per "quando la deal raggiunge questa fase, scrivi al cliente proprio di questa deal" senza dover creare un template per ogni caso.
Le automazioni richiedono almeno una connessione Pro sul portale; senza di essa vengono elencate ma non vengono eseguite.
Creare un'automazione
Automazioni → Nuova automazione: nome, l'entità su cui opera (lead, deal, contatto), il numero WhatsApp che invia, le istruzioni per il modello (cosa dire, tono, cosa usare del record), la lingua in cui risponde e la modalità:
| Modalità | Comportamento |
|---|---|
| Invio automatico | Il messaggio parte nel momento in cui il robot scatta. |
| Conferma preliminare | Una persona verifica in Bitrix24 il testo generato e lo invia oppure lo modifica. |
Aggiunga poi il robot WASync AI message alle regole di automazione della fase in Bitrix24 e scelga l'automazione. Ricarichi la pagina di Bitrix24 dopo aver aggiunto i robot: Bitrix24 legge le loro definizioni al caricamento della pagina.
Modello
Ogni automazione usa il modello impostato in Impostazioni → Provider IA, oppure un modello proprio scelto nell'automazione, che sostituisce quello predefinito del portale. Le chiavi sono memorizzate sul server; il modello non vede mai più dei campi che Lei espone nelle istruzioni.
Allegati
Fino a cinque file per automazione, inviati con ogni messaggio: immagini, video, documenti, messaggi vocali. Il testo generato viene inviato come didascalia della prima immagine, del primo video o del primo documento; se ci sono solo messaggi vocali, viene inviato come messaggio separato. I file possono anche provenire da un campo file del record.
Statistiche
Statistiche per ogni automazione: inviati, in sospeso (in attesa di conferma) e non riusciti negli ultimi 30 giorni, con i motivi dei fallimenti, in genere un record senza numero di telefono, l'assenza di una licenza Pro o un rifiuto da parte di WhatsApp. Pausa ferma un'automazione senza eliminarla.
Correlati
- Chat Flows per le conversazioni che pongono domande e si ramificano; le automazioni inviano un solo messaggio per ogni trigger.
- Guida: template WhatsApp per i numeri Business API al di fuori della finestra di 24 ore.
Risposte rapide
Risposte salvate che si richiamano digitando "/" in WASync Chat e nella scheda CRM, personali o condivise con il team, con variabili per il nome del cliente, un saluto in base all'ora locale e qualsiasi campo del CRM.
Report ed esportazione
La pagina Report dell'app WASync — conversazioni, risposte di una persona, tempo di risposta mediano, chi sta aspettando ora, un grafico giornaliero, una tabella per dipendente — e l'esportazione completa delle conversazioni in CSV o XLSX.