Impostazioni e regole della chat

Due pagine raccolgono il comportamento di WASync a livello di portale. Impostazioni (barra laterale) riguarda il CRM, gli annunci, gli avvisi e i valori predefiniti. WASync Chat nella barra laterale apre le Regole della chat: chi vede quale conversazione, cosa succede con una chat da un numero sconosciuto, chi può cambiare le fasi. Entrambe sono riservate agli amministratori di Bitrix24; tutto il resto si imposta per numero, in Connessioni, o per persona, in Team.

Regole della chat

Chi vede cosa

La visibilità predefinita per i dipendenti che non hanno un livello proprio, impostato per persona in Team: Tutte le chat dei numeri che possono usare, Reparto oppure Solo i record di cui sono responsabili. Gli amministratori di Bitrix24 vedono sempre tutto. Il livello si applica all'elenco delle conversazioni, alla ricerca, al filtro «Assegnato a» e all'esportazione.

Nuove chat da numeri sconosciuti

Cosa succede quando un numero che non è nel vostro CRM scrive per la prima volta:

I numeri già presenti nel CRM vengono invece collegati al record esistente. Tre opzioni affinano la regola:

• Anche sulle connessioni collegate a una Open Line. Bitrix24 crea il proprio lead solo quando un operatore prende in carico la chat; con questa opzione attiva, WASync lo crea al primo messaggio.
• Anche quando scrive prima un operatore. Una conversazione avviata da WASync Chat verso un numero sconosciuto riceve un lead con quell'operatore come responsabile.
• Lead per un contatto noto senza record aperto. Un contatto che esiste ma non ha lead o deal aperti riceve un lead al suo primo messaggio.

I flussi che creano record all'iscrizione prendono il responsabile dalla stessa regola. Il responsabile dei record creati da WASync.

Ogni numero crea il proprio lead

Disattivato per impostazione predefinita: un cliente corrisponde a un solo record su tutti i vostri numeri. Attivato: il record appartiene alla conversazione su quel numero, quindi un cliente gestito su due numeri ha due lead e i flussi riutilizzano solo il record del numero su cui girano. È utile quando ogni numero è una linea di business separata o quando un altro strumento crea record per gli stessi clienti.

Finestra di ricontatto dopo un lead chiuso

In ore, 0 per impostazione predefinita. Un cliente che riscrive quando il suo lead perso è stato chiuso da meno di queste ore torna a quel lead invece di ottenerne uno nuovo; un'opzione riapre il lead in una fase a scelta. I lead convertiti non vengono mai riutilizzati. La finestra si applica alle nuove chat e ai flussi che creano un lead all'iscrizione.

Nascondi chiusi

Disattivato per impostazione predefinita. Se attivo, un lead o un deal chiuso smette di dare visibilità al suo ex responsabile dopo il numero di giorni impostato (0 = subito), ai livelli Reparto e Solo i miei record. Di solito serve anche Ignora il responsabile del contatto: altrimenti un contatto assegnato allo stesso agente mantiene visibile la chat.

Selettore della fase

Chi può cambiare la fase del CRM dall'intestazione di WASync Chat: tutti, solo gli amministratori o nessuno (la fase è mostrata, non modificabile). Il selettore rispetta già i diritti CRM di ciascun dipendente in Bitrix24.

Campi obbligatori per fase

Per ogni fase di lead o deal, i campi che un operatore deve compilare prima di spostare un record in quella fase dalla chat. Bitrix24 non applica le proprie regole sui campi obbligatori ai cambi di fase fatti tramite API e non le espone, quindi questo elenco si gestisce qui a mano; la chat chiede i campi in un piccolo pannello prima che la fase cambi.

Solo responsabile del contatto senza record

Non è nell'interfaccia; si imposta per portale su richiesta. Per impostazione predefinita una conversazione conta come «mia» anche tramite il responsabile del contatto CRM. Con questa opzione, il responsabile del contatto conta solo quando il cliente non ha lead o deal aperti; altrimenti prevale il titolare del lead o del deal.

Impostazioni

Registro della timeline CRM

Dove vengono scritti i messaggi nella timeline: su ogni record che riporta il numero (predefinito, inclusi i lead chiusi), oppure un commento sul record della conversazione, quello mostrato nell'intestazione della chat. I commenti già scritti non vengono mai spostati. Record CRM e timeline.

Nome e foto del contatto CRM

Disattivato per impostazione predefinita. Se attivo, il nome WhatsApp viene copiato nella scheda del contatto quando questa non ha nome o ha come nome solo il numero di telefono, e la foto quando la scheda non ne ha; nulla di esistente viene sovrascritto. La foto è disponibile solo sui numeri QR.

Campagna e gruppo di annunci nelle conversazioni da annunci

Un token System User di Meta Ads con ads_read. Con il token, le conversazioni da annunci Click-to-WhatsApp riportano campagna, gruppo di annunci e annuncio nei campi UTM del record; senza, solo l'ID dell'annuncio. Guida.

Open Channel di Bitrix24

Quale Open Channel alimenta ciascun numero e l'opzione per creare un canale per un numero che non ne ha. Una conversazione raggiunge la coda del canale e le sue regole CRM, oltre a WASync Chat.

Paese predefinito

Il paese usato per completare i numeri di telefono salvati in formato nazionale (uno 0 iniziale, senza prefisso internazionale) quando si invia da un record CRM. Se non è impostato, si prova il paese del numero mittente.

Avvisi di riconnessione

Chi riceve un'email quando un numero si disconnette e quando torna attivo, e la notifica Bitrix24 che l'accompagna. L'avviso indica la causa probabile. Connessioni.

Stato di lettura in WASync Chat

Se l'apertura di una conversazione in WASync Chat segna i messaggi del cliente come letti su WhatsApp (doppia spunta blu) per tutti, oppure se decide ogni operatore.

Provider AI (per le Automazioni)

Il modello e la chiave usati dalle Automazioni quando un'automazione non ha un modello proprio.

Reinstalla i placement

Registra di nuovo le schede e i robot di WASync in Bitrix24 dopo un aggiornamento o quando manca una scheda. Ricaricate poi la pagina di Bitrix24: Bitrix24 legge le definizioni al caricamento della pagina.