Ustawienia i reguły czatu

Zachowanie WASync w całym portalu określają dwie strony. Ustawienia (pasek boczny) obejmują CRM, reklamy, alerty i wartości domyślne. WASync Chat w pasku bocznym otwiera Reguły czatu: kto widzi którą rozmowę, co dzieje się z czatem z nieznanego numeru, kto może zmieniać etapy. Obie strony są przeznaczone dla administratorów Bitrix24. Pozostałe ustawienia dotyczą pojedynczego numeru (w sekcji Połączenia) lub pojedynczej osoby (w sekcji Zespół).

Reguły czatu

Kto co widzi

Domyślna widoczność dla pracowników, którzy nie mają własnego poziomu ustawionego w sekcji Zespół: Wszystkie czaty numerów, z których mogą korzystać, Dział lub Tylko rekordy, za które odpowiadają. Administratorzy Bitrix24 zawsze widzą wszystko. Poziom dotyczy listy rozmów, wyszukiwania, filtra „Przypisano do” oraz eksportu.

Nowe czaty z nieznanych numerów

Co się dzieje, gdy numer, którego nie ma w Państwa CRM, pisze po raz pierwszy:

Numery, które już są w Państwa CRM, są powiązane z istniejącym rekordem. Regułę doprecyzowują trzy przełączniki:

• Także na połączeniach powiązanych z Open Line. Bitrix24 tworzy własny lead dopiero wtedy, gdy operator przejmie czat. Gdy ta opcja jest włączona, WASync tworzy lead przy pierwszej wiadomości.
• Także gdy operator pisze pierwszy. Rozmowa rozpoczęta z WASync Chat do nieznanego numeru otrzymuje lead, w którym odpowiedzialnym jest ten operator.
• Lead dla znanego kontaktu bez otwartego rekordu. Kontakt, który istnieje, ale nie ma otwartego leada ani transakcji, otrzymuje lead przy pierwszej wiadomości.

Przepływy, które tworzą rekordy przy rejestracji, przejmują osobę odpowiedzialną z tej samej reguły. Osoba odpowiedzialna za rekordy tworzone przez WASync.

Każdy numer tworzy własny lead

Domyślnie wyłączone: jeden klient to jeden rekord we wszystkich Państwa numerach. Po włączeniu rekord należy do rozmowy na danym numerze, więc klient obsługiwany na dwóch numerach ma dwa leady, a przepływy wykorzystują wyłącznie rekord numeru, na którym działają. Przydatne, gdy każdy numer to osobna linia biznesowa albo gdy inne narzędzie tworzy rekordy dla tych samych klientów.

Okno ponownego kontaktu po zamkniętym leadzie

Wyrażone w godzinach, domyślnie 0. Klient, który odpisuje, gdy jego utracony lead został zamknięty krócej niż tyle godzin temu, wraca do tego leada zamiast otrzymać nowy. Opcja pozwala ponownie otworzyć lead na wybranym etapie. Leady przekonwertowane nigdy nie są używane ponownie. Okno dotyczy nowych czatów oraz przepływów, które tworzą lead przy rejestracji.

Ukryj zamknięte

Domyślnie wyłączone. Po włączeniu zamknięty lead lub transakcja przestaje dawać widoczność dotychczasowemu odpowiedzialnemu po upływie ustawionej liczby dni (0 = natychmiast), na poziomach Dział i Tylko moje rekordy. Zwykle potrzebna jest do tego opcja Ignoruj odpowiedzialnego za kontakt, w przeciwnym razie kontakt przypisany temu samemu agentowi nadal sprawia, że czat jest widoczny.

Wybór etapu

Kto może zmieniać etap CRM w nagłówku WASync Chat: wszyscy, tylko administratorzy lub nikt (etap jest widoczny, ale nie można go edytować). Wybór etapu uwzględnia już uprawnienia CRM każdego pracownika w Bitrix24.

Pola wymagane na etapie

Dla każdego etapu leada lub transakcji: pola, które operator musi wypełnić, zanim przeniesie rekord na ten etap z poziomu czatu. Bitrix24 nie stosuje własnych reguł pól wymaganych do zmian etapu wykonywanych przez API i nie udostępnia ich, dlatego ta lista jest prowadzona tutaj ręcznie. Czat prosi o te pola w małym panelu, zanim etap zostanie zmieniony.

Właściciel kontaktu tylko bez rekordu

Nie ma jej w interfejsie. Ustawiana dla portalu na życzenie. Domyślnie rozmowa liczy się jako „moja” także przez osobę odpowiedzialną za kontakt CRM. Przy tej opcji odpowiedzialny za kontakt liczy się tylko wtedy, gdy klient nie ma otwartego leada ani transakcji. W przeciwnym razie decyduje właściciel leada lub transakcji.

Ustawienia

Dziennik osi czasu CRM

Gdzie wiadomości są zapisywane na osi czasu: w każdym rekordzie, który zawiera dany numer (domyślnie, łącznie z zamkniętymi leadami), albo jako jeden komentarz w rekordzie rozmowy, czyli tym, który widać w nagłówku czatu. Komentarze już zapisane nigdy nie są przenoszone. Rekordy CRM i oś czasu.

Nazwa i zdjęcie kontaktu CRM

Domyślnie wyłączone. Po włączeniu nazwa z WhatsApp jest kopiowana do karty kontaktu, gdy karta nie ma nazwy lub jako nazwę ma tylko numer telefonu, a zdjęcie — gdy karta go nie ma. Nic, co już istnieje, nie jest nadpisywane. Zdjęcie jest dostępne wyłącznie dla numerów QR.

Kampania i zestaw reklam w rozmowach z reklam

Token użytkownika systemowego Meta Ads z uprawnieniem ads_read. Dzięki niemu rozmowy z reklam Click-to-WhatsApp zawierają kampanię, zestaw reklam i reklamę w polach UTM rekordu. Bez niego zapisywany jest tylko identyfikator reklamy. Poradnik.

Otwarte kanały Bitrix24

Który Otwarty kanał zasila każdy numer oraz opcja utworzenia kanału dla numeru, który go nie ma. Rozmowa trafia do kolejki kanału i podlega jego regułom CRM, oprócz tego, że jest widoczna w WASync Chat.

Kraj domyślny

Kraj używany do uzupełniania numerów telefonów zapisanych w formacie krajowym (z zerem na początku, bez kodu kraju) podczas wysyłania z rekordu CRM. Jeśli nie jest ustawiony, sprawdzany jest kraj numeru, z którego wysyłana jest wiadomość.

Alerty o ponownym połączeniu

Kto otrzymuje e-mail, gdy numer się rozłącza i gdy znów jest połączony, oraz powiadomienie Bitrix24, które mu towarzyszy. Alert wskazuje prawdopodobną przyczynę. Połączenia.

Status odczytu w WASync Chat

Czy otwarcie rozmowy w WASync Chat oznacza wiadomości klienta jako przeczytane w WhatsApp (niebieskie ptaszki) dla wszystkich, czy decyduje o tym każdy operator.

Dostawca AI (dla Automatyzacji)

Model i klucz używane przez Automatyzacje, gdy automatyzacja nie ma własnego modelu.

Zainstaluj ponownie miejsca osadzenia

Ponownie rejestruje karty i roboty WASync w Bitrix24 po aktualizacji lub gdy brakuje jakiejś karty. Następnie należy odświeżyć stronę Bitrix24, ponieważ Bitrix24 wczytuje definicje przy ładowaniu strony.