Configurações e regras do chat

Duas páginas concentram o comportamento do WASync para o portal inteiro. Configurações (barra lateral) cobre o CRM, os anúncios, os alertas e os padrões. WASync Chat, na barra lateral, abre as Regras do chat: quem vê qual conversa, o que acontece com um chat de um número desconhecido e quem pode mudar etapas. Ambas são para administradores do Bitrix24; todo o resto é por número, em Conexões, ou por pessoa, em Equipe.

Regras do chat

Quem vê o quê

A visibilidade padrão para os funcionários que não têm um nível próprio, definido por pessoa em Equipe: Todos os chats dos números que podem usar, Departamento ou Somente os registros pelos quais são responsáveis. Os administradores do Bitrix24 sempre veem tudo. O nível vale para a lista de conversas, a busca, o filtro "Atribuído a" e a exportação.

Novos chats de números desconhecidos

O que acontece quando um número que não está no seu CRM escreve pela primeira vez:

Os números que já estão no seu CRM são vinculados ao registro existente. Três opções refinam a regra:

• Também em conexões vinculadas a uma Open Line. O Bitrix24 só cria o próprio lead quando um operador assume o chat; com esta opção ativada, o WASync o cria na primeira mensagem.
• Também quando um operador escreve primeiro. Uma conversa iniciada no WASync Chat para um número desconhecido recebe um lead com esse operador como responsável.
• Lead para um contato conhecido sem registro aberto. Um contato que existe, mas não tem lead nem negócio abertos, recebe um lead na primeira mensagem.

Os fluxos que criam registros na inscrição usam o responsável definido pela mesma regra. O responsável pelos registros que o WASync cria.

Cada número cria o próprio lead

Desativado por padrão: um cliente é um único registro em todos os seus números. Ativado: o registro pertence à conversa naquele número, então um cliente atendido em dois números tem dois leads, e os fluxos reutilizam apenas o registro do número em que rodam. É útil quando cada número é uma linha de negócio separada ou quando outra ferramenta cria registros para os mesmos clientes.

Janela de recontato após um lead encerrado

Em horas, 0 por padrão. Um cliente que escreve de novo quando o lead dele perdido foi encerrado há menos que esse número de horas volta para esse lead, em vez de receber um novo; uma opção reabre o lead em uma etapa que você escolher. Leads convertidos nunca são reutilizados. A janela vale para novos chats e para fluxos que criam um lead na inscrição.

Ocultar encerrados

Desativado por padrão. Ativado, um lead ou negócio encerrado deixa de dar visibilidade ao antigo responsável após o número de dias que você definir (0 = imediatamente), nos níveis Departamento e Somente meus registros. Normalmente é preciso combiná-lo com Ignorar o responsável do contato: caso contrário, um contato atribuído ao mesmo atendente mantém o chat visível.

Seletor de etapa

Quem pode mudar a etapa do CRM no cabeçalho do WASync Chat: todos, somente administradores ou ninguém (a etapa é exibida, mas não pode ser editada). O seletor já respeita os direitos de CRM de cada funcionário no Bitrix24.

Campos obrigatórios por etapa

Para cada etapa de lead ou negócio, os campos que um operador precisa preencher antes de mover um registro para ela a partir do chat. O Bitrix24 não aplica as próprias regras de campos obrigatórios às mudanças de etapa feitas pela API e não as expõe, por isso esta lista é mantida aqui manualmente; o chat pede os campos em um pequeno painel antes de a etapa mudar.

Responsável do contato somente sem registro

Não está na interface; é definido por portal, mediante solicitação. Por padrão, uma conversa conta como "minha" também pelo responsável do contato no CRM. Com esta opção, o responsável do contato só conta quando o cliente não tem lead nem negócio abertos; caso contrário, prevalece o responsável pelo lead ou negócio.

Configurações

Registro na linha do tempo do CRM

Onde as mensagens são gravadas na linha do tempo: em todos os registros que têm o número (padrão, incluindo leads encerrados) ou um único comentário no registro da conversa, o que aparece no cabeçalho do chat. Os comentários já gravados nunca são movidos. Registros do CRM e linha do tempo.

Nome e foto do contato no CRM

Desativado por padrão. Ativado, o nome do WhatsApp é copiado para a ficha do contato quando ela não tem nome ou tem apenas o telefone como nome, e a foto é copiada quando a ficha não tem nenhuma; nada que já exista é sobrescrito. A foto só está disponível em números QR.

Campanha e conjunto de anúncios nas conversas vindas de anúncios

Um token de System User do Meta Ads com ads_read. Com ele, as conversas de anúncios Click-to-WhatsApp trazem a campanha, o conjunto de anúncios e o anúncio nos campos UTM do registro; sem ele, apenas o id do anúncio. Guia.

Canais abertos do Bitrix24

Qual Canal aberto cada número alimenta, e a opção de criar um canal para um número que não tem nenhum. Uma conversa chega à fila do canal e às suas regras de CRM, além do WASync Chat.

País padrão

O país usado para completar números de telefone armazenados no formato nacional (um 0 inicial, sem código do país) ao enviar a partir de um registro do CRM. Quando não está definido, o país do número remetente é usado.

Alertas de reconexão

Quem recebe e-mail quando um número é desconectado e quando ele volta, e a notificação do Bitrix24 que acompanha o aviso. O alerta indica a causa provável. Conexões.

Status de leitura no WASync Chat

Define se abrir uma conversa no WASync Chat marca as mensagens do cliente como lidas no WhatsApp (tique azul) para todos, ou se cada operador decide.

Provedor de IA (para Automações)

O modelo e a chave usados pelas Automações quando uma automação não tem um modelo próprio.

Reinstalar placements

Registra novamente as abas e os robôs do WASync no Bitrix24 após uma atualização ou quando uma aba estiver faltando. Recarregue a página do Bitrix24 em seguida; o Bitrix24 lê as definições ao carregar a página.