Vom Bot erstellte Leads erhalten die falsche Quelle. Kann ich sie festlegen?
Ja: Das Auswahlfeld „Quelle“ auf der Start-Karte legt die CRM-Quelle jedes Datensatzes fest, den der Flow erstellt; ohne Auswahl gilt die Quelle des Open Channel.
Ja. Auf der Start-Karte finden Sie ein Auswahlfeld Quelle mit den CRM-Quellen Ihres Portals. Jeder Kontakt, jeder Lead und jeder Deal, den der Flow erstellt, erhält diese Quelle. Ein Datensatz, den der Flow wiederverwendet, zum Beispiel ein offener Deal, bleibt unverändert.
Ohne Auswahl erhält der Datensatz die Quelle, die im Bitrix24 Open Channel eingestellt ist, der die Nachricht empfangen hat: Contact Center → der Kanal → CRM-Einstellungen → Quelle. Diese Einstellung sollten Sie auch prüfen, wenn Leads, die vom Open Channel selbst und nicht von einem Flow erstellt wurden, eine unerwartete Quelle zeigen, etwa den Namen eines Kanals, der zuvor für einen anderen Zweck genutzt wurde.
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Der allgemeine Flow hat den Kunden erneut begrüßt, nachdem ein anderer Flow ihn an eine Person übergeben hatte. Warum, und wie verhindere ich das?
Ein Flow vom Typ „Any message“ startet nicht mehr, solange auf dieser Nummer in den letzten 72 Stunden irgendein Flow beendet wurde; die Korrektur ist integriert, Sie müssen nichts konfigurieren.
Der Flow erstellt einen neuen Lead, obwohl der Kunde bereits einen offenen Deal hat. Kann er sich an den bestehenden anhängen?
Ja: Ein Lead-Flow bindet sich an den offenen Deal des Kontakts, sonst an dessen offenen Lead, sonst an einen offenen Lead mit der Nummer, und erstellt nur dann einen Lead, wenn keiner existiert.