Der Flow erstellt einen neuen Lead, obwohl der Kunde bereits einen offenen Deal hat. Kann er sich an den bestehenden anhängen?
Ja: Ein Lead-Flow bindet sich an den offenen Deal des Kontakts, sonst an dessen offenen Lead, sonst an einen offenen Lead mit der Nummer, und erstellt nur dann einen Lead, wenn keiner existiert.
Ja, und zwar standardmäßig. Ein Lead-Flow sucht zuerst den Kontakt des Kunden im CRM, dann einen offenen Deal dieses Kontakts, dann einen offenen Lead dieses Kontakts und schließlich jeden offenen Lead, der die Nummer enthält, auch ohne Kontakt (Leads, die aus einem anderen Tool importiert wurden). Der Flow bindet sich an den ersten Treffer und erstellt nur dann einen Lead, wenn nichts Offenes vorhanden ist.
Drei Situationen führen weiterhin absichtlich zu etwas, das wie ein Duplikat aussieht:
- Jede Nummer erstellt einen eigenen Lead ist in den Chat-Regeln aktiviert: Der Datensatz gilt pro WhatsApp-Nummer, sodass ein Kunde, der über zwei Nummern betreut wird, zwei Leads hat.
- Der vorhandene Lead ist geschlossen. Ein verlorener Lead kann nur innerhalb des Zeitfensters für Wiederkontakt, das in den Chat-Regeln festgelegt ist, wieder aufgenommen werden; andernfalls ist ein neuer Lead korrekt.
- Die Telefonnummer im alten Datensatz ist in einem Format gespeichert, das nicht übereinstimmt (ohne Ländervorwahl, andere Schreibweise); korrigieren Sie die Telefonnummer im Datensatz.
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Vom Bot erstellte Leads erhalten die falsche Quelle. Kann ich sie festlegen?
Ja: Das Auswahlfeld „Quelle“ auf der Start-Karte legt die CRM-Quelle jedes Datensatzes fest, den der Flow erstellt; ohne Auswahl gilt die Quelle des Open Channel.
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