WASync Chat
Der gemeinsame Posteingang: wer was sieht, Phasen, Schnellantworten, Konversationen mit Datensätzen verknüpfen, lange Nachrichten.
Der gemeinsame Posteingang: wer was sieht, Phasen, Schnellantworten, Konversationen mit Datensätzen verknüpfen, lange Nachrichten.
Kann ich Mitarbeiter darauf beschränken, nur die Chats ihrer eigenen Leads und Deals zu sehen?
Ja: Jeder Mitarbeiter hat unter Team eine Sichtbarkeitsstufe (Alle, Abteilung, Nur meine Datensätze); der Standard für alle anderen steht in den Chat-Regeln.
Wenn ein Mitarbeiter den Lead schließt, soll der Chat bei ihm verschwinden, damit ein anderer Mitarbeiter den Kunden übernehmen kann. Ist das möglich?
Ja: Chat-Regeln → Geschlossene ausblenden, mit einer Anzahl von Tagen (0 = sofort); gilt für die Stufen Abteilung und Nur meine Datensätze.
Wenn ich einen Lead aus dem Chat schließe, wird das Pflichtfeld „Grund“ nicht abgefragt. Wie erzwinge ich das?
Konfigurieren Sie die Felder pro Phase unter Chat-Regeln → Pflichtfelder pro Phase; der Chat fragt sie dann ab, bevor der Datensatz verschoben wird.
Gibt es Schnellantworten? Ich möchte „/“ tippen wie in anderen Tools.
Ja: Tippen Sie „/“ am Zeilenanfang in WASync Chat oder im CRM-Tab; persönliche und Team-Antworten, mit {{greeting}}, {{contact.first_name}} und CRM-Feldern.
Ein Chat blieb mit dem Deal einer anderen Person verknüpft. Kann ich die Konversation einem anderen Datensatz zuordnen?
Ja: „Datensatz ändern“ im Chat-Header verknüpft die Konversation neu; der Verlauf bleibt vollständig, neue Timeline-Einträge gehen an den neuen Datensatz.
Ein Mitarbeiter filtert nach seinem eigenen Namen und sieht trotzdem Chats anderer. Warum?
Der Filter berücksichtigt auch den Verantwortlichen des Kontakts, nicht nur den des Leads oder Deals; eine Option pro Portal kann dafür sorgen, dass der Inhaber des Leads oder Deals Vorrang hat.
Bediener können die Phase aus dem Chat ändern. Kann ich diese Schaltfläche ausblenden?
Ja: Chat-Regeln → Phasenauswahl hat drei Stufen: alle, nur Administratoren oder ausgeblendet.
Meine lange Nachricht wurde von WhatsApp abgelehnt (über 4.096 Zeichen). Was nun?
Sie müssen nichts tun: Auf Business-API-Nummern wird ein langer Text automatisch an Absatz-, Zeilen- oder Satzgrenzen in mehrere Nachrichten aufgeteilt.
Warum fragt die Vorlage mit Bild beim Senden erneut nach dem Bild?
Meta verlangt die Header-Datei bei jedem Versand; WASync behält das hochgeladene Beispiel und füllt es vor, sodass Sie es nur bestätigen oder ersetzen müssen.
Der Flow erstellt einen neuen Lead, obwohl der Kunde bereits einen offenen Deal hat. Kann er sich an den bestehenden anhängen?
Ja: Ein Lead-Flow bindet sich an den offenen Deal des Kontakts, sonst an dessen offenen Lead, sonst an einen offenen Lead mit der Nummer, und erstellt nur dann einen Lead, wenn keiner existiert.
Kann ich Mitarbeiter darauf beschränken, nur die Chats ihrer eigenen Leads und Deals zu sehen?
Ja: Jeder Mitarbeiter hat in Team eine Sichtbarkeitsstufe (Alle, Abteilung, Nur meine Datensätze); der Standard für alle anderen steht in den Chat rules.