Wenn ich einen Lead aus dem Chat schließe, wird das Pflichtfeld „Grund“ nicht abgefragt. Wie erzwinge ich es?
Konfigurieren Sie die Felder pro Phase unter Chat rules → Required fields per stage; der Chat fragt sie dann ab, bevor der Datensatz verschoben wird.
Bitrix24 wendet seine „Pflichtfelder pro Phase“ nicht an, wenn eine Phase über die API geändert wird. Genau so ändert der Chat die Phasen. Außerdem stellt Bitrix24 diese Konfiguration Apps nicht zur Verfügung. WASync hat dafür eine eigene Liste: Unter Settings → Chat rules → Required fields per stage wählt ein Administrator für jede Lead- oder Deal-Phase die Felder aus, die ausgefüllt sein müssen, bevor ein Datensatz aus dem Chat dorthin verschoben werden kann.
Wählt ein Bediener im Chat-Header eine solche Phase aus, fragt ein Panel genau diese Felder ab. Die Phase wird erst geändert, wenn sie ausgefüllt sind. Die Liste müssen Sie von Hand an die in Ihrem CRM anpassen; sie wird nicht aus Bitrix24 gelesen.
Verwandt
Wenn ein Mitarbeiter den Lead schließt, soll der Chat bei ihm verschwinden, damit ein anderer Mitarbeiter den Kunden übernehmen kann. Ist das möglich?
Ja: Chat rules → Hide closed, mit einer Anzahl von Tagen (0 = sofort); gilt für die Ebenen Department und Only my records.
Gibt es Schnellantworten? Ich möchte „/“ eintippen wie in anderen Tools.
Ja: Geben Sie „/“ am Zeilenanfang in WASync Chat oder im CRM-Tab ein; persönliche und Team-Antworten, mit {{greeting}}, {{contact.first_name}} und CRM-Feldern.