Ein Mitarbeiter filtert nach seinem eigenen Namen und sieht trotzdem Chats anderer Personen. Warum?
Der Filter berücksichtigt auch den Verantwortlichen des Kontakts, nicht nur den des Leads oder Deals; eine Option pro Portal kann dafür sorgen, dass der Inhaber des Leads oder Deals Vorrang hat.
Der Filter „Zugewiesen an“ und die Stufe Only my records ordnen eine Konversation sowohl über den Verantwortlichen des Leads oder Deals als auch über den Verantwortlichen des CRM-Kontakts zu. Ein Lead, der an einen Kollegen übergeben wurde, bleibt daher für die Person sichtbar, der der Kontakt weiterhin gehört. Das entspricht dem, was die meisten Portale erwarten.
Wenn Ihr Prozess jeden Kontakt einem festen Mitarbeiter zuweist, während die Leads rotieren, stört diese Regel. Auf Anfrage stellen wir Ihr Portal so um, dass der Verantwortliche des Kontakts nur zählt, wenn der Kunde keinen offenen Lead und keinen offenen Deal hat. Andernfalls hat der Inhaber des Leads oder Deals Vorrang. Schreiben Sie dazu an den Support und nennen Sie den Namen Ihres Portals.
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Ein Chat ist mit dem Deal einer anderen Person verknüpft geblieben. Kann ich die Konversation einem anderen Datensatz zuordnen?
Ja: Mit "Change record" in der Chat-Kopfzeile verknüpfen Sie die Konversation neu; der Verlauf bleibt vollständig, neue Timeline-Einträge gehen an den neuen Datensatz.
Mitarbeitende können die Phase direkt im Chat ändern. Kann ich diese Schaltfläche ausblenden?
Ja: Unter Chat-Regeln → Phasenauswahl gibt es drei Stufen: alle, nur Administratoren oder ausgeblendet.