Wenn ein Mitarbeiter den Lead schließt, soll der Chat bei ihm verschwinden, damit ein anderer Mitarbeiter den Kunden übernehmen kann. Ist das möglich?
Ja: Chat rules → Hide closed, mit einer Anzahl von Tagen (0 = sofort); gilt für die Ebenen Department und Only my records.
Ja. Aktivieren Sie unter Settings → Chat rules → Hide closed die Regel und legen Sie fest, nach wie vielen Tagen ein geschlossener Lead oder Deal keine Sichtbarkeit mehr gewährt. 0 bedeutet, dass der Chat in dem Moment verschwindet, in dem der Datensatz geschlossen wird. Die Regel gilt für Mitarbeiter auf den Ebenen Department und Only my records. Administratoren und die Ebene All sehen die Unterhaltung weiterhin.
Meist brauchen Sie zusätzlich einen zweiten Schalter, Ignore the contact's responsible. Ohne ihn bleibt der Chat sichtbar, solange der Kontakt demselben Mitarbeiter zugewiesen ist, auch wenn der Lead geschlossen wurde. Schreibt der Kunde erneut und wird ein neuer Lead angelegt, erscheint die Unterhaltung beim Verantwortlichen des neuen Leads.
Verwandte Themen
Kann ich Mitarbeiter darauf beschränken, nur die Chats ihrer eigenen Leads und Deals zu sehen?
Ja: Jeder Mitarbeiter hat in Team eine Sichtbarkeitsstufe (Alle, Abteilung, Nur meine Datensätze); der Standard für alle anderen steht in den Chat rules.
Wenn ich einen Lead aus dem Chat schließe, wird das Pflichtfeld „Grund“ nicht abgefragt. Wie erzwinge ich es?
Konfigurieren Sie die Felder pro Phase unter Chat rules → Required fields per stage; der Chat fragt sie dann ab, bevor der Datensatz verschoben wird.