Ein Chat ist mit dem Deal einer anderen Person verknüpft geblieben. Kann ich die Konversation einem anderen Datensatz zuordnen?
Ja: Mit "Change record" in der Chat-Kopfzeile verknüpfen Sie die Konversation neu; der Verlauf bleibt vollständig, neue Timeline-Einträge gehen an den neuen Datensatz.
Ja. Öffnen Sie die Konversation, klicken Sie in der Kopfzeile auf Datensatz ändern und wählen Sie den Lead, den Deal oder den Kontakt aus, zu dem sie gehören soll. Ab dann zeigt die Kopfzeile diesen Datensatz, neue Timeline-Kommentare gehen an ihn, und der Filter „Zugewiesen an“ sowie die Sichtbarkeitsstufen richten sich nach ihm.
Es wird nichts verschoben oder gelöscht: Der Chat-Verlauf gehört zur WhatsApp-Nummer und bleibt vollständig erhalten. Die Kommentare, die bereits in der Timeline des alten Datensatzes stehen, bleiben dort.
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Gibt es Schnellantworten? Ich möchte „/“ eintippen wie in anderen Tools.
Ja: Geben Sie „/“ am Zeilenanfang in WASync Chat oder im CRM-Tab ein; persönliche und Team-Antworten, mit {{greeting}}, {{contact.first_name}} und CRM-Feldern.
Ein Mitarbeiter filtert nach seinem eigenen Namen und sieht trotzdem Chats anderer Personen. Warum?
Der Filter berücksichtigt auch den Verantwortlichen des Kontakts, nicht nur den des Leads oder Deals; eine Option pro Portal kann dafür sorgen, dass der Inhaber des Leads oder Deals Vorrang hat.