Automatisierungen
KI-gestützte Bitrix24-Roboter, die bei Auslösung einer Regel aus CRM-Daten eine personalisierte WhatsApp-Nachricht verfassen – automatisch senden oder vorher bestätigen, Modell pro Automatisierung, Anhänge, Statistiken.
Eine Automatisierung ist ein Bitrix24-Roboter, den Sie einer Pipeline-Phase oder einem Trigger hinzufügen. Wird er ausgelöst, liest WASync den Lead, den Deal oder den Kontakt, lässt ein KI-Modell die Nachricht anhand Ihrer Anweisungen und der Felder des Datensatzes verfassen und sendet sie über WhatsApp von der Nummer, die Sie gewählt haben. Damit setzen Sie „Wenn der Deal diese Phase erreicht, schreibe dem Kunden genau zu diesem Deal“ um – ohne ein Template für jeden Fall.
Automatisierungen benötigen mindestens eine Pro-Verbindung im Portal. Ohne sie werden sie aufgelistet, aber nicht ausgeführt.
Automatisierung erstellen
Automatisierungen → Neue Automatisierung: Name, die Entität, auf der sie arbeitet (Lead, Deal, Kontakt), die WhatsApp-Nummer, die sendet, die Anweisungen für das Modell (was gesagt werden soll, Tonfall, was aus dem Datensatz verwendet wird), die Sprache der Antwort und der Modus:
| Modus | Verhalten |
|---|---|
| Auto send | Die Nachricht wird sofort gesendet, sobald der Roboter ausgelöst wird. |
| Confirm first | Eine Person prüft den erzeugten Text in Bitrix24 und sendet oder bearbeitet ihn. |
Fügen Sie anschließend den Roboter WASync AI message zu den Automatisierungsregeln der Phase in Bitrix24 hinzu und wählen Sie die Automatisierung aus. Laden Sie die Bitrix24-Seite nach dem Hinzufügen von Robotern neu; Bitrix24 liest deren Definitionen beim Laden der Seite.
Modell
Jede Automatisierung verwendet das Modell, das unter Settings → AI provider eingestellt ist, oder ein eigenes Modell, das Sie in der Automatisierung auswählen und das den Standard des Portals überschreibt. Die Schlüssel werden auf dem Server gespeichert. Das Modell sieht nie mehr als die Felder, die Sie in den Anweisungen freigeben.
Anhänge
Bis zu fünf Dateien pro Automatisierung, die mit jeder Nachricht gesendet werden: Bilder, Videos, Dokumente, Sprachnachrichten. Der erzeugte Text wird als Beschriftung des ersten Bildes, Videos oder Dokuments gesendet. Bei reinen Sprachnachrichten geht er als separate Nachricht hinaus. Dateien können auch aus einem Dateifeld des Datensatzes stammen.
Statistiken
Stats zu jeder Automatisierung: gesendet, ausstehend (wartet auf Bestätigung) und fehlgeschlagen in den letzten 30 Tagen, jeweils mit den Fehlergründen. Typisch sind ein Datensatz ohne Telefonnummer, eine fehlende Pro-Lizenz oder eine Ablehnung durch WhatsApp. Mit Pause halten Sie eine Automatisierung an, ohne sie zu löschen.
Verwandte Themen
- Chat Flows für Unterhaltungen, die Fragen stellen und sich verzweigen. Automatisierungen senden pro Trigger eine Nachricht.
- Leitfaden: WhatsApp-Templates für Business-API-Nummern außerhalb der 24-Stunden-Fenster.
Schnellantworten
Gespeicherte Antworten, die Sie in WASync Chat und im CRM-Tab mit „/" eingeben – persönlich oder mit dem Team geteilt, mit Variablen für den Namen des Kunden, eine Begrüßung nach dessen Ortszeit und jedes beliebige CRM-Feld.
Berichte und Export
Die Seite Berichte der WASync-App – Konversationen, Antworten durch eine Person, mediane Antwortzeit, wer aktuell wartet, ein Tagesdiagramm, eine Tabelle pro Mitarbeiter – sowie der vollständige Export der Konversationen als CSV oder XLSX.