Un empleado filtra por su propio nombre y sigue viendo chats de otras personas. ¿Por qué?
El filtro también compara con el responsable del contacto, no solo con el del lead o la negociación; una opción por portal puede hacer que prevalezca el propietario del lead o la negociación.
Porque el filtro "Asignado a" y el nivel Only my records comparan una conversación con el responsable del lead o la negociación y con el responsable del contacto del CRM. Un lead traspasado a un colega sigue visible para la persona que todavía es dueña del contacto, que es lo que esperan la mayoría de los portales.
Si su proceso asigna todos los contactos a un empleado fijo mientras los leads rotan, esa regla estorba. Si lo solicita, podemos configurar su portal para que el responsable del contacto cuente solo cuando el cliente no tiene ningún lead o negociación abierto; en caso contrario, prevalece el propietario del lead o la negociación. Escriba a soporte indicando el nombre de su portal.
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Un chat quedó vinculado a la negociación de otra persona. ¿Puedo mover la conversación a otro registro?
Sí: "Change record" en el encabezado del chat vuelve a vincular la conversación; el hilo se mantiene completo y las nuevas entradas de la cronología van al nuevo registro.
Los operadores pueden cambiar la etapa desde el chat. ¿Puedo ocultar ese botón?
Sí: Reglas de chat → Selector de etapa tiene tres niveles: todos, solo administradores u oculto.