Cuando cierro un lead desde el chat, no se solicita el campo obligatorio "motivo". ¿Cómo puedo exigirlo?
Configure los campos por etapa en Reglas del chat → Campos obligatorios por etapa; el chat los solicita antes de mover el registro.
Bitrix24 no aplica sus "campos obligatorios por etapa" cuando una etapa se cambia a través de la API, que es como el chat cambia las etapas, y tampoco expone esa configuración a las aplicaciones. WASync tiene su propia lista para esto: en Ajustes → Reglas del chat → Campos obligatorios por etapa, un administrador elige, para cada etapa de lead o de negociación, los campos que deben estar completos antes de poder mover un registro a ella desde el chat.
Cuando un operador elige una de esas etapas en el encabezado del chat, un panel solicita exactamente esos campos y la etapa cambia solo después de completarlos. La lista debe reflejar manualmente la de su CRM; no se lee desde Bitrix24.
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Después de que un agente cierra el lead, quiero que el chat desaparezca para esa persona y que otro agente pueda atender al cliente. ¿Es posible?
Sí: Reglas de chat → Ocultar cerrados, con un número de días (0 = de inmediato); se aplica a los niveles Departamento y Solo mis registros.
¿Tienen respuestas rápidas? Quiero escribir "/" como en otras herramientas.
Sí: escriba "/" al comienzo de una línea en WASync Chat o en la pestaña del CRM; respuestas personales y del equipo, con {{greeting}}, {{contact.first_name}} y campos del CRM.