Después de que un agente cierra el lead, quiero que el chat desaparezca para esa persona y que otro agente pueda atender al cliente. ¿Es posible?
Sí: Reglas de chat → Ocultar cerrados, con un número de días (0 = de inmediato); se aplica a los niveles Departamento y Solo mis registros.
Sí. En Configuración → Reglas de chat → Ocultar cerrados active la regla y defina después de cuántos días un lead o una negociación cerrados dejan de dar visibilidad; 0 significa que el chat desaparece en el momento en que se cierra el registro. La regla se aplica a los empleados de los niveles Departamento y Solo mis registros; los administradores y el nivel Todos siguen viendo la conversación.
Por lo general también hace falta un segundo interruptor, Ignorar al responsable del contacto: sin él, un contacto asignado al mismo agente mantiene el chat visible incluso después de cerrar el lead. Cuando el cliente vuelve a escribir y se crea un nuevo lead, la conversación aparece para el responsable del nuevo lead.
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¿Puedo limitar a los empleados para que vean solo los chats de sus propios leads y negociaciones?
Sí: cada empleado tiene un nivel de visibilidad en Equipo (Todas, Departamento, Solo mis registros); el valor predeterminado para los demás se define en Reglas de chat.
Cuando cierro un lead desde el chat, no se solicita el campo obligatorio "motivo". ¿Cómo puedo exigirlo?
Configure los campos por etapa en Reglas del chat → Campos obligatorios por etapa; el chat los solicita antes de mover el registro.