Le même message apparaît sur le lead 1, le lead 2 et le contact. Peut-il être consigné sur une seule fiche ?
Oui : Settings → CRM → "Where to write the timeline", option "One comment on the conversation's record" ; les anciennes entrées restent où elles sont.
Oui. Par défaut, chaque message est écrit sur toutes les fiches qui portent le numéro de téléphone du client, y compris les leads clos. Dans Settings → CRM → Where to write the timeline, choisissez One comment on the conversation's record : dès lors, chaque message est écrit une seule fois, sur la fiche à laquelle la conversation est liée (celle qui s'affiche dans l'en-tête du chat, et que vous pouvez modifier avec Change record).
Rien n'est supprimé : les commentaires déjà écrits restent sur les fiches qui les contiennent ; seuls les nouveaux messages suivent la nouvelle règle.
Voir aussi
Enregistrements CRM et chronologie
Leads, deals, contacts, commentaires de chronologie, sources, attribution publicitaire, Smart Processes.
Tous les commentaires de la chronologie sont signés par la personne qui a installé l'application. Peuvent-ils être signés par l'opérateur ?
Oui : les messages envoyés depuis l'Open Channel, WASync Chat ou l'onglet CRM sont signés par l'opérateur ; les messages entrants le sont par l'utilisateur technique de l'application.