Enregistrements CRM et chronologie
Leads, deals, contacts, commentaires de chronologie, sources, attribution publicitaire, Smart Processes.
Leads, deals, contacts, commentaires de chronologie, sources, attribution publicitaire, Smart Processes.
Le même message apparaît sur le lead 1, le lead 2 et le contact. Peut-il être consigné sur un seul enregistrement ?
Oui : Paramètres → CRM → "Où écrire dans la chronologie", option "Un seul commentaire sur l'enregistrement de la conversation" ; les anciennes entrées restent où elles sont.
Tous les commentaires de la chronologie sont signés par la personne qui a installé l'application. Peuvent-ils être signés par l'opérateur ?
Oui : les messages envoyés depuis le Canal ouvert, WASync Chat ou l'onglet du CRM sont signés par l'opérateur ; les messages entrants, par l'utilisateur technique de l'application.
Le client écrit au numéro X (depuis une publicité) mais a déjà un deal sur un autre numéro. Je veux un lead distinct par numéro.
Activez "Chaque numéro crée son propre lead" dans Règles de chat → Nouveaux chats de numéros inconnus ; l'enregistrement appartient alors à la conversation sur ce numéro.
Le lead était perdu, le client réécrit une heure plus tard et un nouveau lead est créé. Peut-on le rattacher à l'ancien ?
Oui : définissez une fenêtre de recontact, en heures, dans Règles de chat ; un lead perdu fermé dans cette fenêtre reprend la conversation, et peut être rouvert si vous le souhaitez.
Quelle publicité a amené le client ? Je veux la campagne et l'ensemble de publicités, pas seulement l'identifiant de la publicité.
Ajoutez un token Meta Ads dans Paramètres ; les conversations issues de publicités Click-to-WhatsApp portent alors la campagne, l'ensemble de publicités et la publicité dans les champs UTM de l'enregistrement.
Puis-je envoyer des messages WhatsApp depuis une campagne CRM Marketing ou une règle d'automatisation ?
Oui : WASync est un fournisseur de messages Bitrix24, sélectionnable dans CRM Marketing, dans la règle "Envoyer un message" et dans le bouton de message d'un enregistrement.
Nous travaillons avec des Smart Processes. WASync fonctionne-t-il dessus ?
Oui : l'onglet WASync, les conversations liées aux éléments, la chronologie, les robots et Chat Flows fonctionnent sur tous les types de Smart Process.
Le nom et la photo WhatsApp du client peuvent-ils être copiés sur le contact CRM ?
Oui, en option dans Paramètres → CRM, désactivée par défaut ; seuls les champs vides sont remplis, et un nom ou une photo existants ne sont jamais écrasés.
Tous les nouveaux chats arrivent chez moi, l'administrateur, au lieu de la file du Canal ouvert. Pourquoi ?
Les enregistrements créés par WASync vont à l'utilisateur dont le token a installé l'application, sauf si la règle de Règles de chat → Nouveaux chats de numéros inconnus en décide autrement.
Quand j'envoie un modèle avec une image, pourquoi l'image est-elle demandée à nouveau ?
Meta demande le fichier d'en-tête à chaque envoi ; WASync conserve l'exemple que vous avez téléversé et le présélectionne, il vous suffit donc de le confirmer ou de le remplacer.
Le même message apparaît sur le lead 1, le lead 2 et le contact. Peut-il être consigné sur une seule fiche ?
Oui : Settings → CRM → "Where to write the timeline", option "One comment on the conversation's record" ; les anciennes entrées restent où elles sont.