Um funcionário filtra pelo próprio nome e ainda vê conversas de outras pessoas. Por quê?

Porque o filtro "Assigned to" e o nível Only my records associam uma conversa ao responsável pelo lead ou negócio e ao responsável pelo contato do CRM. Um lead repassado a um colega continua visível para quem ainda é dono do contato, que é o que a maioria dos portais espera.

Se o seu processo atribui todos os contatos a um funcionário fixo enquanto os leads rodam entre a equipe, essa regra atrapalha. Mediante solicitação, podemos configurar o seu portal para que o responsável pelo contato só conte quando o cliente não tiver nenhum lead ou negócio aberto; caso contrário, o responsável pelo lead ou negócio prevalece. Escreva para o suporte informando o nome do seu portal.

Relacionado

• WASync Chat