Quando fecho um lead pelo chat, o campo obrigatório "motivo" não é solicitado. Como faço para exigi-lo?
Configure os campos por etapa em Regras do chat → Campos obrigatórios por etapa; o chat passa a solicitá-los antes de mover o registro.
O Bitrix24 não aplica os "campos obrigatórios por etapa" quando uma etapa é alterada pela API, que é como o chat muda as etapas, e também não expõe essa configuração aos aplicativos. O WASync tem uma lista própria para isso: em Configurações → Regras do chat → Campos obrigatórios por etapa, um administrador escolhe, para cada etapa de lead ou de negócio, os campos que precisam estar preenchidos antes que um registro possa ser movido para ela a partir do chat.
Quando um operador escolhe uma etapa assim no cabeçalho do chat, um painel solicita exatamente esses campos, e a etapa só muda depois que eles forem preenchidos. A lista precisa espelhar manualmente a do seu CRM; ela não é lida do Bitrix24.
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Depois que um agente fecha o lead, quero que o chat desapareça para ele, para que outro agente possa atender o cliente. É possível?
Sim: Chat rules → Hide closed, com um número de dias (0 = imediatamente); vale para os níveis Department e Only my records.
Vocês têm respostas rápidas? Quero digitar "/" como em outras ferramentas.
Sim: digite "/" no início de uma linha no WASync Chat ou na aba do CRM; respostas pessoais e da equipe, com {{greeting}}, {{contact.first_name}} e campos do CRM.