Ayarlar ve sohbet kuralları

WASync'in portal genelindeki davranışı iki sayfada toplanır. Ayarlar (kenar çubuğu) CRM'i, reklamları, uyarıları ve varsayılanları kapsar. Kenar çubuğundaki WASync Chat ise Sohbet kurallarını açar: hangi konuşmayı kimin göreceği, bilinmeyen bir numaradan gelen sohbete ne olacağı, aşamaları kimin değiştirebileceği. Her ikisi de Bitrix24 yöneticileri içindir; geri kalan her şey numara bazında Bağlantılar altında ya da kişi bazında Ekip altında yönetilir.

Sohbet kuralları

Kim neyi görür

Ekip bölümünde kişiye özel bir düzeyi olmayan çalışanlar için varsayılan görünürlük: Kullanabildikleri numaraların tüm sohbetleri, Departman ya da Yalnızca sorumlusu oldukları kayıtlar. Bitrix24 yöneticileri her zaman her şeyi görür. Bu düzey; konuşma listesine, aramaya, "Atanan kişi" filtresine ve dışa aktarmaya uygulanır.

Bilinmeyen numaralardan gelen yeni sohbetler

CRM'inizde bulunmayan bir numara ilk kez yazdığında ne olacağı:

CRM'inizde zaten bulunan numaralar, yeni kayıt yerine mevcut kayıtlarına bağlanır. Üç anahtar kuralı daha da inceltir:

• Open Line'a bağlı bağlantılarda da. Bitrix24 kendi lead'ini yalnızca bir operatör sohbeti devraldığında oluşturur; bu seçenek açıkken WASync lead'i ilk mesajda oluşturur.
• Önce operatör yazdığında da. WASync Chat'ten bilinmeyen bir numaraya başlatılan konuşma için, sorumlusu o operatör olan bir lead oluşturulur.
• Açık kaydı olmayan tanıdık contact için lead. Var olan ama açık lead'i ya da deal'i bulunmayan bir contact için ilk mesajında bir lead oluşturulur.

Kayıtları kayıt sırasında oluşturan flow'lar sorumluyu aynı kuraldan alır. WASync'in oluşturduğu kayıtların sorumlusu.

Her numara kendi lead'ini oluşturur

Varsayılan olarak kapalıdır: bir müşteri, tüm numaralarınızda tek bir kayıttır. Açıkken kayıt, o numaradaki konuşmaya ait olur; yani iki numarada ilgilenilen bir müşterinin iki lead'i olur ve flow'lar yalnızca çalıştıkları numaranın kaydını yeniden kullanır. Her numara ayrı bir iş kolu olduğunda ya da başka bir araç aynı müşteriler için kayıt oluşturduğunda işe yarar.

Kapatılmış lead sonrası yeniden iletişim süresi

Saat cinsindendir, varsayılan 0'dır. Kaybedilmiş lead'i bu süreden daha kısa bir süre önce kapatılmış olan bir müşteri tekrar yazarsa, yeni lead açılmaz; müşteri o lead'e döner. Bir seçenek, lead'i sizin seçtiğiniz bir aşamada yeniden açar. Dönüştürülmüş lead'ler asla yeniden kullanılmaz. Bu süre, yeni sohbetlere ve kayıt sırasında lead oluşturan flow'lara uygulanır.

Kapatılanları gizle

Varsayılan olarak kapalıdır. Açıkken, kapatılmış bir lead ya da deal, belirlediğiniz gün sayısı geçtikten sonra (0 = hemen) eski sorumlusuna görünürlük sağlamayı bırakır; bu, Departman ve Yalnızca kendi kayıtlarım düzeylerinde geçerlidir. Bununla birlikte genellikle Contact'ın sorumlusunu yok say seçeneği de gerekir: aksi hâlde aynı temsilciye atanmış bir contact, sohbetin görünür kalmasını sağlar.

Aşama seçici

WASync Chat başlığından CRM aşamasını kimin değiştirebileceği: herkes, yalnızca yöneticiler ya da hiç kimse (aşama gösterilir, ancak düzenlenemez). Seçici, her çalışanın Bitrix24'teki CRM haklarına zaten uyar.

Aşamaya göre zorunlu alanlar

Her lead ya da deal aşaması için, bir operatörün kaydı sohbetten o aşamaya taşımadan önce doldurması gereken alanlar. Bitrix24, kendi zorunlu alan kurallarını API üzerinden yapılan aşama değişikliklerine uygulamaz ve bu kuralları dışarıya açmaz; bu nedenle bu liste burada elle tutulur. Sohbet, aşama değişmeden önce alanları küçük bir panelde ister.

Yalnızca kayıt yoksa contact sahibi

Arayüzde yoktur; talep üzerine portal bazında ayarlanır. Varsayılan olarak bir konuşma, CRM contact'ının sorumlusu üzerinden de "benim" sayılır. Bu seçenekle contact'ın sorumlusu yalnızca müşterinin açık bir lead'i ya da deal'i olmadığında sayılır; aksi hâlde lead'in ya da deal'in sahibi önceliklidir.

Ayarlar

CRM zaman çizelgesi kaydı

Mesajların zaman çizelgesinde nereye yazılacağı: numarayı taşıyan her kayda (varsayılan, kapatılmış lead'ler dahil) ya da konuşmanın kaydına tek bir yorum olarak; yani sohbet başlığında gösterilen kayda. Daha önce yazılmış yorumlar asla taşınmaz. CRM kayıtları ve zaman çizelgesi.

CRM contact adı ve fotoğrafı

Varsayılan olarak kapalıdır. Açıkken, contact kartında ad yoksa ya da ad olarak yalnızca telefon numarası varsa WhatsApp adı karta kopyalanır; kartta fotoğraf yoksa fotoğraf da kopyalanır. Mevcut hiçbir şeyin üzerine yazılmaz. Fotoğraf yalnızca QR numaralarında kullanılabilir.

Reklamlardan gelen konuşmalarda kampanya ve reklam seti

ads_read yetkisine sahip bir Meta Ads System User token'ı. Bu token ile Click-to-WhatsApp reklamlarından gelen konuşmalar; kampanyayı, reklam setini ve reklamı kaydın UTM alanlarında taşır; token olmadan yalnızca reklam kimliği yazılır. Kılavuz.

Bitrix24 Açık Kanalları

Her numaranın hangi Açık Kanalı beslediği ve kanalı olmayan bir numara için kanal oluşturma seçeneği. Konuşma, WASync Chat'e ek olarak kanalın kuyruğuna ve CRM kurallarına da ulaşır.

Varsayılan ülke

Bir CRM kaydından gönderim yaparken ulusal biçimde saklanan (başında 0 olan, ülke kodu bulunmayan) telefon numaralarını tamamlamak için kullanılan ülke. Ayarlanmamışsa gönderen numaranın ülkesi denenir.

Yeniden bağlanma uyarıları

Bir numara bağlantısı kesildiğinde ve geri geldiğinde kime e-posta gönderileceği ve buna eşlik eden Bitrix24 bildirimi. Uyarı, olası nedeni belirtir. Bağlantılar.

WASync Chat'te okundu durumu

WASync Chat'te bir konuşmayı açmanın, müşterinin mesajlarını WhatsApp'ta herkes için okundu (mavi tik) olarak işaretleyip işaretlemeyeceği ya da bunu her operatörün kendisinin belirleyip belirlemeyeceği.

Yapay zekâ sağlayıcısı (Otomasyonlar için)

Bir otomasyonun kendi modeli olmadığında Otomasyonlar tarafından kullanılan model ve anahtar.

Yerleşimleri yeniden yükle

Bir güncellemeden sonra ya da bir sekme eksik olduğunda WASync sekmelerini ve robotlarını Bitrix24'e yeniden kaydeder. Ardından Bitrix24 sayfasını yeniden yükleyin; Bitrix24 tanımları sayfa yüklenirken okur.