Der Kunde schreibt an Nummer X (aus einer Anzeige), hat aber bereits einen Deal auf einer anderen Nummer. Ich möchte einen eigenen Lead pro Nummer.
Aktivieren Sie unter Chat rules → New chats from unknown numbers die Option "Each number creates its own lead"; der Datensatz gehört dann zur Konversation auf dieser Nummer.
Aktivieren Sie Each number creates its own lead unter Settings → Chat rules → New chats from unknown numbers. Die Einstellung gilt portalweit und betrifft alle Ihre WhatsApp-Nummern. Ab dann wird der Datensatz einer Konversation pro Nummer geführt: Ein Kunde, der an Nummer X schreibt, erhält den Lead von X, auch wenn dieselbe Person auf Nummer Y einen Deal hat. Flows, die bei der Aufnahme Datensätze anlegen, folgen derselben Regel.
Auch der umgekehrte Fall gilt, und zwar gewollt: Ein Kunde, der über zwei Ihrer Nummern betreut wird, hat zwei Leads. Wenn ein Kunde über alle Nummern hinweg ein einziger Datensatz sein soll, lassen Sie die Einstellung ausgeschaltet.
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Alle Timeline-Kommentare sind von der Person signiert, die die App installiert hat. Können sie vom Operator signiert werden?
Das ist möglich: Nachrichten, die aus dem Open Channel, aus WASync Chat oder aus dem CRM-Tab gesendet werden, sind vom Operator signiert; eingehende vom technischen Benutzer der App.
Der Lead wurde als verloren geschlossen, der Kunde schreibt eine Stunde später erneut, und es entsteht ein neuer Lead. Lässt sich die Unterhaltung wieder zuordnen?
Ja: Legen Sie in den Chat-Regeln ein Zeitfenster für die erneute Kontaktaufnahme in Stunden fest; ein innerhalb dieses Fensters als verloren geschlossener Lead übernimmt die Unterhaltung wieder, auf Wunsch mit Wiedereröffnung.