CRM-Datensätze und Timeline
Leads, Deals, Kontakte, Timeline-Kommentare, Quellen, Werbeattribution, Smart Processes.
Leads, Deals, Kontakte, Timeline-Kommentare, Quellen, Werbeattribution, Smart Processes.
Dieselbe Nachricht erscheint bei Lead 1, Lead 2 und dem Kontakt. Kann sie nur an einem Datensatz protokolliert werden?
Ja: Einstellungen → CRM → "Wo die Timeline geschrieben wird", Option "Ein Kommentar am Datensatz der Konversation"; ältere Einträge bleiben, wo sie sind.
Alle Timeline-Kommentare sind mit dem Namen der Person signiert, die die App installiert hat. Können sie mit dem Namen des Mitarbeiters signiert werden?
Ja: Nachrichten, die aus dem Open Channel, aus WASync Chat oder aus dem CRM-Tab gesendet werden, tragen den Namen des Mitarbeiters; eingehende Nachrichten den des technischen Benutzers der App.
Der Kunde schreibt an Nummer X (aus einer Anzeige), hat aber bereits einen Deal auf einer anderen Nummer. Ich möchte einen eigenen Lead pro Nummer.
Aktivieren Sie "Jede Nummer erstellt einen eigenen Lead" unter Chat-Regeln → Neue Chats von unbekannten Nummern; der Datensatz gehört dann zur Konversation auf dieser Nummer.
Der Lead wurde verloren, der Kunde schreibt eine Stunde später wieder, und es wird ein neuer Lead erstellt. Kann er wieder zugeordnet werden?
Ja: Legen Sie in den Chat-Regeln ein Zeitfenster für erneuten Kontakt in Stunden fest; ein verlorener Lead, der innerhalb dieses Fensters geschlossen wurde, übernimmt die Konversation wieder, auf Wunsch mit Wiedereröffnung.
Welche Anzeige hat den Kunden gebracht? Ich möchte Kampagne und Anzeigengruppe, nicht nur die Anzeigen-ID.
Hinterlegen Sie in den Einstellungen ein Meta-Ads-Token; Konversationen aus Click-to-WhatsApp-Anzeigen tragen dann Kampagne, Anzeigengruppe und Anzeige in den UTM-Feldern des Datensatzes.
Kann ich WhatsApp aus einer CRM Marketing-Kampagne oder einer Automatisierungsregel senden?
Ja: WASync ist ein Nachrichtenanbieter von Bitrix24 und lässt sich in CRM Marketing, in der Regel "Nachricht senden" und über die Nachrichtenschaltfläche an einem Datensatz auswählen.
Wir arbeiten mit Smart Processes. Funktioniert WASync dort?
Ja: Der WASync-Tab, mit Elementen verknüpfte Konversationen, Timeline, Roboter und Chat Flows funktionieren in jedem Smart-Process-Typ.
Können Name und Foto des Kunden aus WhatsApp in den CRM-Kontakt übernommen werden?
Ja, als Option unter Einstellungen → CRM, standardmäßig deaktiviert; sie füllt nur leere Felder und überschreibt nie einen vorhandenen Namen oder ein vorhandenes Foto.
Alle neuen Chats landen bei mir, dem Administrator, statt in der Warteschlange des Open Channel. Warum?
Von WASync erstellte Datensätze gehen an den Benutzer, dessen Token die App installiert hat, sofern die Regel unter Chat-Regeln → Neue Chats von unbekannten Nummern nichts anderes festlegt.
Warum wird beim Senden einer Vorlage mit Bild erneut nach dem Bild gefragt?
Meta verlangt die Header-Datei bei jedem Versand erneut; WASync speichert das von Ihnen hochgeladene Muster und füllt es vor, sodass Sie es nur bestätigen oder ersetzen müssen.
Dieselbe Nachricht erscheint bei Lead 1, Lead 2 und dem Kontakt. Kann sie nur an einem Datensatz protokolliert werden?
Ja: Settings → CRM → "Where to write the timeline", Option "One comment on the conversation's record"; ältere Einträge bleiben, wo sie sind.