Un employé filtre par son propre nom et voit pourtant les conversations d'autres personnes. Pourquoi ?
Le filtre correspond aussi au responsable du contact, pas seulement à celui du lead ou du deal ; une option par portail permet de donner la priorité au propriétaire du lead ou du deal.
Parce que le filtre « Assigned to » et le niveau Only my records associent une conversation au responsable du lead ou du deal et au responsable du contact CRM. Un lead confié à un collègue reste donc visible pour la personne qui est toujours propriétaire du contact, ce qui correspond à ce qu'attendent la plupart des portails.
Si votre processus attribue tous les contacts à un même employé fixe alors que les leads tournent, cette règle vous gêne. Sur demande, nous pouvons modifier votre portail afin que le responsable du contact ne compte que lorsque le client n'a aucun lead ou deal ouvert ; sinon, le propriétaire du lead ou du deal l'emporte. Écrivez au support en indiquant le nom de votre portail.
Voir aussi
Un chat est resté lié au deal de quelqu'un d'autre. Puis-je déplacer la conversation vers un autre enregistrement ?
Oui : « Change record » dans l'en-tête du chat relie à nouveau la conversation ; le fil reste intact, les nouvelles entrées de la chronologie vont vers le nouvel enregistrement.
Les opérateurs peuvent changer l'étape depuis le chat. Puis-je masquer ce bouton ?
Oui : Chat rules → Stage picker propose trois niveaux : tout le monde, administrateurs uniquement ou masqué.