Lorsque je clôture un lead depuis le chat, le champ obligatoire « motif » n'est pas demandé. Comment l'imposer ?
Configurez les champs par étape dans Chat rules → Required fields per stage ; le chat les demande ensuite avant de déplacer la fiche.
Bitrix24 n'applique pas ses « champs obligatoires par étape » lorsqu'une étape est modifiée via l'API, ce qui est précisément la manière dont le chat change d'étape, et il n'expose pas cette configuration aux applications. WASync dispose de sa propre liste pour cela : dans Settings → Chat rules → Required fields per stage, un administrateur choisit, pour chaque étape de lead ou de deal, les champs qui doivent être renseignés avant qu'une fiche puisse y être déplacée depuis le chat.
Lorsqu'un opérateur choisit une telle étape dans l'en-tête du chat, un panneau demande exactement ces champs, et l'étape ne change qu'une fois ceux-ci remplis. La liste doit refléter à la main celle de votre CRM ; elle n'est pas lue depuis Bitrix24.
Voir aussi
Une fois qu'un agent a fermé le lead, je veux que le chat disparaisse chez lui pour qu'un autre agent puisse prendre le client. Est-ce possible ?
Oui : Chat rules → Hide closed, avec un nombre de jours (0 = immédiatement) ; s'applique aux niveaux Department et Only my records.
Avez-vous des réponses rapides ? Je voudrais taper « / » comme dans d'autres outils.
Oui : tapez « / » en début de ligne dans WASync Chat ou dans l'onglet CRM ; réponses personnelles et d'équipe, avec {{greeting}}, {{contact.first_name}} et des champs CRM.