Une fois qu'un agent a fermé le lead, je veux que le chat disparaisse chez lui pour qu'un autre agent puisse prendre le client. Est-ce possible ?
Oui : Chat rules → Hide closed, avec un nombre de jours (0 = immédiatement) ; s'applique aux niveaux Department et Only my records.
Oui. Dans Settings → Chat rules → Hide closed, activez la règle et indiquez après combien de jours un lead ou un deal fermé cesse de donner de la visibilité ; 0 signifie que le chat disparaît dès que l'enregistrement est fermé. La règle s'applique aux employés des niveaux Department et Only my records ; les administrateurs et le niveau All continuent de voir la conversation.
Un second commutateur, Ignore the contact's responsible, est généralement nécessaire lui aussi : sans lui, un contact attribué au même agent garde le chat visible, même après la fermeture du lead. Lorsque le client écrit à nouveau et qu'un nouveau lead est créé, la conversation apparaît chez le responsable du nouveau lead.
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Puis-je limiter les employés aux seules conversations de leurs propres leads et deals ?
Oui : chaque employé a un niveau de visibilité dans Équipe (Toutes, Département, Uniquement mes fiches) ; la valeur par défaut pour tous les autres se règle dans Règles de chat.
Lorsque je clôture un lead depuis le chat, le champ obligatoire « motif » n'est pas demandé. Comment l'imposer ?
Configurez les champs par étape dans Chat rules → Required fields per stage ; le chat les demande ensuite avant de déplacer la fiche.