Un chat est resté lié au deal de quelqu'un d'autre. Puis-je déplacer la conversation vers un autre enregistrement ?
Oui : « Change record » dans l'en-tête du chat relie à nouveau la conversation ; le fil reste intact, les nouvelles entrées de la chronologie vont vers le nouvel enregistrement.
Oui. Ouvrez la conversation, cliquez sur Changer d'enregistrement dans l'en-tête et choisissez le lead, le deal ou le contact auquel elle doit appartenir. À partir de là, l'en-tête affiche cet enregistrement, les nouveaux commentaires de la chronologie y sont écrits, et le filtre « Assigned to » ainsi que les niveaux de visibilité le suivent.
Rien n'est déplacé ni supprimé : le fil du chat appartient au numéro WhatsApp et reste intact, et les commentaires déjà écrits dans la chronologie de l'ancien enregistrement y restent.
Voir aussi
Avez-vous des réponses rapides ? Je voudrais taper « / » comme dans d'autres outils.
Oui : tapez « / » en début de ligne dans WASync Chat ou dans l'onglet CRM ; réponses personnelles et d'équipe, avec {{greeting}}, {{contact.first_name}} et des champs CRM.
Un employé filtre par son propre nom et voit pourtant les conversations d'autres personnes. Pourquoi ?
Le filtre correspond aussi au responsable du contact, pas seulement à celui du lead ou du deal ; une option par portail permet de donner la priorité au propriétaire du lead ou du deal.