Paramètres et règles de chat

Deux pages regroupent le comportement de WASync à l'échelle du portail. Paramètres (barre latérale) couvre le CRM, les publicités, les alertes et les valeurs par défaut. WASync Chat dans la barre latérale ouvre les Règles de chat : qui voit quelle conversation, ce qui se passe avec un chat venant d'un numéro inconnu, qui peut modifier les étapes. Les deux pages s'adressent aux administrateurs Bitrix24 ; tout le reste se règle par numéro, sous Connexions, ou par personne, sous Équipe.

Règles de chat

Qui voit quoi

La visibilité par défaut pour les employés qui n'ont pas de niveau propre, définie par personne dans Équipe : Tous les chats des numéros qu'ils peuvent utiliser, Département, ou Uniquement les fiches dont ils sont responsables. Les administrateurs Bitrix24 voient toujours tout. Le niveau s'applique à la liste des conversations, à la recherche, au filtre « Assigné à » et à l'export.

Nouveaux chats de numéros inconnus

Ce qui se passe quand un numéro absent de votre CRM écrit pour la première fois :

Les numéros déjà présents dans votre CRM sont rattachés à leur fiche existante. Trois options affinent la règle :

• Aussi sur les connexions liées à une Open Line. Bitrix24 ne crée son propre lead que lorsqu'un opérateur prend le chat ; si cette option est activée, WASync le crée dès le premier message.
• Aussi lorsqu'un opérateur écrit en premier. Une conversation lancée depuis WASync Chat vers un numéro inconnu reçoit un lead dont le responsable est cet opérateur.
• Lead pour un contact connu sans fiche ouverte. Un contact qui existe mais n'a aucun lead ni deal ouvert reçoit un lead dès son premier message.

Les flows qui créent des fiches à l'inscription prennent le responsable dans la même règle. Le responsable des fiches créées par WASync.

Chaque numéro crée son propre lead

Désactivé par défaut : un client correspond à une seule fiche pour tous vos numéros. Activé : la fiche appartient à la conversation sur ce numéro ; un client traité sur deux numéros a donc deux leads, et les flows ne réutilisent que la fiche du numéro sur lequel ils s'exécutent. Utile lorsque chaque numéro correspond à une activité distincte, ou lorsqu'un autre outil crée des fiches pour les mêmes clients.

Fenêtre de recontact après un lead fermé

En heures, 0 par défaut. Un client qui réécrit alors que son lead perdu a été fermé il y a moins de ce nombre d'heures revient sur ce lead au lieu d'en recevoir un nouveau ; une option rouvre le lead dans une étape de votre choix. Les leads convertis ne sont jamais réutilisés. La fenêtre s'applique aux nouveaux chats et aux flows qui créent un lead à l'inscription.

Masquer les fiches fermées

Désactivé par défaut. Activé, un lead ou un deal fermé cesse de donner de la visibilité à son ancien responsable après le nombre de jours que vous définissez (0 = immédiatement), pour les niveaux Département et Uniquement mes fiches. Ignorer le responsable du contact est généralement nécessaire avec cette option : sinon, un contact assigné au même agent garde le chat visible.

Sélecteur d'étape

Qui peut modifier l'étape CRM depuis l'en-tête de WASync Chat : tout le monde, les administrateurs uniquement, ou personne (l'étape est affichée, non modifiable). Le sélecteur respecte déjà les droits CRM de chaque employé dans Bitrix24.

Champs obligatoires par étape

Pour chaque étape de lead ou de deal, les champs qu'un opérateur doit renseigner avant d'y déplacer une fiche depuis le chat. Bitrix24 n'applique pas ses propres règles de champs obligatoires aux changements d'étape faits via l'API et ne les expose pas ; cette liste est donc tenue ici à la main, et le chat demande les champs dans un petit panneau avant le changement d'étape.

Propriétaire du contact uniquement sans fiche

Absent de l'interface ; activé par portail sur demande. Par défaut, une conversation compte comme « la mienne » aussi via le responsable du contact CRM. Avec cette option, le responsable du contact ne compte que lorsque le client n'a aucun lead ni deal ouvert ; sinon, c'est le propriétaire du lead ou du deal qui l'emporte.

Paramètres

Journal de la chronologie CRM

Où les messages sont écrits dans la chronologie : sur chaque fiche qui porte le numéro (par défaut, y compris les leads fermés), ou un seul commentaire sur la fiche de la conversation, celle affichée dans l'en-tête du chat. Les commentaires déjà écrits ne sont jamais déplacés. Fiches CRM et chronologie.

Nom et photo du contact CRM

Désactivé par défaut. Activé, le nom WhatsApp est copié sur la fiche du contact lorsque celle-ci n'a pas de nom ou n'a que le numéro de téléphone comme nom, et la photo lorsqu'elle n'en a pas ; rien d'existant n'est écrasé. La photo n'est disponible que pour les numéros QR.

Campagne et ad set des conversations issues de publicités

Un token System User de Meta Ads avec ads_read. Avec lui, les conversations issues de publicités Click-to-WhatsApp portent la campagne, l'ad set et la publicité dans les champs UTM de la fiche ; sans lui, seul l'identifiant de la publicité est renseigné. Guide.

Open Channels Bitrix24

Quel Open Channel alimente chaque numéro, et l'option de créer un canal pour un numéro qui n'en a pas. Une conversation arrive dans la file du canal et dans ses règles CRM, en plus de WASync Chat.

Pays par défaut

Le pays utilisé pour compléter les numéros de téléphone enregistrés au format national (un 0 initial, sans indicatif de pays) lors d'un envoi depuis une fiche CRM. S'il n'est pas défini, le pays du numéro expéditeur est essayé.

Alertes de reconnexion

Qui reçoit un e-mail lorsqu'un numéro se déconnecte et lorsqu'il est de nouveau connecté, ainsi que la notification Bitrix24 qui l'accompagne. L'alerte indique la cause probable. Connexions.

Statut de lecture dans WASync Chat

Indique si l'ouverture d'une conversation dans WASync Chat marque les messages du client comme lus sur WhatsApp (coches bleues) pour tout le monde, ou si chaque opérateur décide.

Fournisseur d'IA (pour les Automatisations)

Le modèle et la clé utilisés par les Automatisations lorsqu'une automatisation n'a pas de modèle propre.

Réinstaller les placements

Réenregistre les onglets et les robots WASync dans Bitrix24 après une mise à jour ou lorsqu'un onglet est absent. Rechargez ensuite la page Bitrix24 ; Bitrix24 lit les définitions au chargement de la page.