I lead creati dal bot hanno la fonte sbagliata. Posso sceglierla?
Sì: il selettore "Fonte" nella scheda Start imposta la fonte CRM di ogni record creato dal flusso; senza una scelta si applica la fonte del Canale aperto.
Sì. Nella scheda Start trova un selettore Fonte con le fonti CRM del Suo portale. Ogni contatto, lead o deal creato dal flusso riporta quella fonte. Un record che il flusso riutilizza, come un deal aperto, non viene modificato.
Senza una selezione, il record riceve la fonte configurata nel Canale aperto di Bitrix24 che ha ricevuto il messaggio: Contact Center → il canale → Impostazioni CRM → Fonte. È anche l'impostazione da controllare quando i lead creati dal Canale aperto stesso, e non da un flusso, mostrano una fonte inattesa, come il nome di un canale usato in precedenza per altro scopo.
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Il flusso generale ha salutato di nuovo il cliente subito dopo che un altro flusso lo aveva passato a una persona. Perché succede e come lo evito?
Un flusso "Any message" non si avvia più se un qualsiasi flusso su quel numero si è concluso nelle ultime 72 ore; la correzione è già integrata, non c'è nulla da configurare.
Il flow crea un nuovo lead anche se il cliente ha già una trattativa aperta. Può collegarsi a quella esistente?
Sì: un flow di tipo lead si collega alla trattativa aperta del contatto, altrimenti al suo lead aperto, altrimenti a un lead aperto che contiene il numero, e crea un lead solo se non ne esiste nessuno.